Impostazione dell'agente dell'assistenza per il servizio di fatturazione per Experience Cloud
Configurare l'accesso al servizio, la sicurezza e la condivisione dei dati in modo che gli utenti esterni possano interagire in modo sicuro con l'agente dell'assistenza per il servizio di fatturazione tramite Messaggistica incorporata in un sito Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito con la licenza Revenue Cloud Advanced e la licenza Revenue Cloud Billing con il componente aggiuntivo Agentforce Employee Agent. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un agente: | Gestione degli agenti AI OPPURE Personalizza applicazione |
Prima di iniziare, assicurarsi di aver completato queste operazioni.
Queste impostazioni definiscono i confini del Trust che carica in modo sicuro messaggi, script e dati di fatturazione mantenendo l'accesso controllato per gli utenti della comunità.
Dopo aver completato questa impostazione, i clienti possono visualizzare le informazioni di fatturazione e interagire con gli agenti in un unico sito Experience Cloud, riducendo i trasferimenti di assistenza e le spese amministrative.
Abilitazione dell'accesso utente amministratore Service Cloud
- In Imposta, trovare e selezionare Utenti.
- Aprire il record utente amministratore.
- Fai clic su Modifica.
- Selezionare Utente Service Cloud.
- Fare clic su Salva.
-
Se l'opzione Utente Service Cloud non è disponibile:
- Aggiornare le licenze utente per includere l'accesso a Service Cloud.
- Salva le modifiche.
- Riaprire il record utente e selezionare Utente Service Cloud.
Aggiornamento della distribuzione di Messaggistica incorporata
- Impostare l'orario di ufficio predefinito nella chat ottimizzata.
- Fare clic su Installa snippet di codice.
- Copiare scrt2URL dallo snippet di codice Chat.
Aggiunta dell'URL SCRT come sito affidabile CSP
- In Imposta, trovare e selezionare URL affidabili.
- Fare clic su Nuovo URL affidabile.
-
Compilare questi campi:
Opzione Valore Nome API Embedded_Messaging_SCRT URL sito affidabile Incollare l'URL SCRT copiato in precedenza Attivo Selezionare CSP Context Tutto -
In Direttive CSP, selezionare:
- connect-src (script)
- frame-src (contenuto iframe)
- Salva le modifiche.
Configurazione degli URL di sicurezza e affidabili per il sito
- Aprire il sito Experience Cloud in Generatore di esperienze.
- Fare clic su Impostazioni e quindi selezionare Sicurezza e privacy.
- In Siti affidabili per gli script, fare clic su Aggiungi sito affidabile.
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Aggiungere la voce script SCRT:
Opzione Valore Nome SCRT URL URL SCRT dallo snippet JavaScript di Messaggistica incorporata - Fare clic su Aggiungi sito.
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Fare di nuovo clic su Aggiungi sito affidabile e aggiungere la voce di script Bootstrap:
Opzione Valore Nome Bootstrap URL <site-domain>/assets/js/bootstrap.min.js - Fare clic su Aggiungi sito.
Concessione agli utenti della comunità dell'accesso ai dati di fatturazione
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Creare un insieme di condivisione con accesso di sola lettura per questi oggetti.
- Invoice
- Gruppo pianificazione fatturazione
- Piano punto saliente fatturazione
- Riepilogo passivo
- In Imposta, trovare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- Fai clic su Modifica.
- Individuare l'unità di misura.
- Impostare l'accesso esterno predefinito su Sola lettura pubblica.
- Salva le modifiche.
