Experience Cloud の請求サービスアシスタンスエージェントの設定
外部ユーザーが Experience Cloud サイトの組み込みメッセージングを介して Billing Service Assistance Agent と安全にやりとりできるように、サービスアクセス、セキュリティ、データ共有を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Agentforce Employee Agent アドオン付属) |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| エージェントを作成する | AI エージェントの管理 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
開始する前に、次の作業が完了していることを確認します。
これらの設定により、コミュニティ ユーザのアクセスを制御しながら、メッセージ、スクリプト、および請求データを安全に読み込む Trust 境界が確立されます。
この設定を完了すると、顧客は 1 つの Experience Cloud サイトで請求情報を表示し、エージェントとエンゲージできるため、サポートの引き継ぎと管理オーバーヘッドが軽減されます。
Service Cloud 管理者ユーザーアクセスの有効化
- [設定] で、[ユーザー] を見つけて選択します。
- 管理ユーザーレコードを開きます。
- [編集] をクリックします。
- [Service Cloud ユーザー] を選択します。
- [保存] をクリックします。
-
[Service Cloud ユーザー] オプションを使用できない場合:
- Service Cloud アクセスが含まれるようにユーザーのライセンスを更新します。
- 変更内容を保存します。
- ユーザーレコードを再度開き、[Service Cloud ユーザー] を選択します。
組み込みメッセージングリリースの更新
- 拡張チャットの営業時間をデフォルトに設定します。
- [コードスニペットをインストール] をクリックします。
- チャットコードスニペットから、scrt2URL をコピーします。
CSP 信頼済みサイトとしての SCRT URL の追加
- [設定] で、[信頼済み URL] を見つけて選択します。
- [新規信頼済み URL] をクリックします。
-
次の項目に入力します。
オプション 値 API 参照名 Embedded_Messaging_SCRT 信頼済みサイト URL 先ほどコピーした SCRT URL を貼り付ける 有効 選択 CSP コンテキスト すべて -
[CSP ディレクティブ] で、以下を選択します。
- connect-src (スクリプト)
- frame-src (iframe content)
- 変更内容を保存します。
サイトのセキュリティ URL と信頼済み URL の設定
- エクスペリエンスビルダーで Experience Cloud サイトを開きます。
- [設定] をクリックし、[セキュリティとプライバシー] を選択します。
- [スクリプト用の信頼済みサイト] で、[信頼済みサイトを追加] をクリックうします。
-
SCRT スクリプトエントリを追加します。
オプション 値 名前 SCRT URL 組み込みメッセージング JavaScript スニペットからの SCRT URL - [サイトを追加] をクリックします。
-
もう一度 [Add Trusted Site (信頼済みサイトの追加)] をクリックし、ブートストラップスクリプトエントリを追加します。
オプション 値 名前 ブートストラップ URL <site-domain>/assets/js/bootstrap.min.js - [サイトを追加] をクリックします。
コミュニティユーザーへの請求データへのアクセス権の付与
-
次のオブジェクトの参照のみアクセス権を持つ共有セットを作成します。
- Invoice
- Billing Schedule Group (請求スケジュールグループ)
- Billing Milestone Plan (請求マイルストーンプラン)
- Liable Summary (負債の概要)
- [設定] で、[共有設定] を見つけて選択します。
- [編集] をクリックします。
- 測定単位を見つけます。
- デフォルトの外部アクセス権を [公開/参照のみ] に設定します。
- 変更内容を保存します。
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