Loading
Central for faktureringsopgørelser

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Central for faktureringsopgørelser

Få nemt adgang til fakturaer, betalinger, kreditnotaer og debitnotaer fra en enkelt konsol. Udfør afregninger og justeringer, spor saldi, og reager fra en enkelt konsol. Reducer navigation, få indsigt i udestående saldi, og understøt effektiv fakturering gennem konteksthandlinger og visninger, der kan tilpasses.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Bemærk
Bemærk Fra og med Summer '26 er dashboardet Billing Settlements Central som standard inkluderet. For Salesforce-organisationer, der er oprettet i eller opgraderet til Summer '26, skal din faktureringsadministrator føje dashboardet til faktureringsappen gennem Appstyring i Opsætning. Opdater derefter sessionen ved at logge ud og logge tilbage på Salesforce-organisationen.

Fra Appstarter skal du finde og vælge Fakturering. Klik på Home fra navigationslinjen.

Central for faktureringsopgørelser

Detaljer og sammendrag for faktureringstransaktioner

Få adgang til sammendrag i realtid af åbne fakturaer, kreditnotaer, debitnotaer og betalinger med synlighed på højt niveau i udestående saldi.

Juster og personliggør, hvordan dashboardet viser data ved brug af disse indstillinger.

  • Valutafilter: I organisationer med flere valutaer skal du anvende en ISO-valutakode for at fokusere på transaktioner i en bestemt valuta.
  • Kontofilter: Filtrer på kontoniveau for at indsnævre data på tværs af alle dashboardkomponenter.

Afviklinger og justeringer

Få sammendrags- og detaljerede indsigter i dine faktureringstransaktioner. Afsnittet Settlements and Adjustments (Løsninger og justeringer) viser transaktioner ved brug af de listevisninger, som du har oprettet. Dashboardet afspejler automatisk enhver ny listevisning, som du opretter for en registrering. Du kan gennemse og reagere på individuelle registreringer fra listen. Brug dette afsnit til at:

  • Gennemse detaljerede lister over faktureringstransaktioner.
  • Anvend filtre for at justere din datavisning.
  • Se en oversigt over alle detaljer for faktureringstransaktioner, og reager tilsvarende.
  • Administrer faktureringsbetalinger og relaterede justeringer effektivt.
  • Naviger på tværs af fakturaer, betalinger, kreditnotaer og debitnotaer på en enkelt side.

Hurtige handlinger

Udfør faktureringsopgaver med indsigt i alle faktureringstransaktioner, og spar tid ved at reducere besøg på individuelle registreringssider. Du kan betale fakturaer og anvende betalinger, oprette kreditnotaer eller oprette debitnotaer, alt sammen fra Billing Settlements Central.

Bemærk
Bemærk For at udføre de hurtige handlinger skal du have bestemte tilladelsessæt.

Hvis du vil tilpasse sidelayoutet Faktureringsaftaler Central, skal du kontakte din faktureringsadministrator. Administratoren kan tilføje, fjerne eller omarrangere komponenter, så de passer til dit teams arbejdsflow. Når du har foretaget ændringer, skal du logge ud og logge ind igen for at opdatere din session og anvende opdateringerne.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article