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Abrechnungsabrechnungen zentral

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Abrechnungsabrechnungen zentral

Greifen Sie einfach über eine einzige Konsole auf Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen zu. Führen Sie Abrechnungen und Anpassungen durch, verfolgen Sie Salden und handeln Sie über eine einzelne Konsole. Reduzieren Sie die Navigation, erhalten Sie Einblick in ausstehende Salden und unterstützen Sie eine effiziente Abrechnung durch Aktionen im Kontext und anpassbare Ansichten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Hinweis
Hinweis Ab der Version Summer '26 ist das Dashboard "Billing Settlements Central" standardmäßig enthalten. Bei Salesforce-Organisationen, die in der Version Summer '26 erstellt oder aktualisiert wurden, muss Ihr Billing-Administrator das Dashboard über den Anwendungs-Manager unter "Setup" zur Billing-Anwendung hinzufügen. Aktualisieren Sie dann die Sitzung, indem Sie sich abmelden und wieder bei der Salesforce-Organisation anmelden.

Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnung und wählen Sie diese Option aus. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Startseite.

Abrechnungsabrechnungen zentral

Abrechnungstransaktionsdetails und -übersicht

Greifen Sie auf Echtzeitzusammenfassungen offener Rechnungen, Gutschriften, Belastungsanzeigen und Zahlungen zu und erhalten Sie einen umfassenden Überblick über offene Salden.

Verfeinern und personalisieren Sie die Anzeige von Daten im Dashboard mithilfe der folgenden Optionen.

  • Währungsfilter: Wenden Sie in Organisationen mit mehreren Währungen einen ISO-Währungscode an, um sich auf Transaktionen in einer bestimmten Währung zu konzentrieren.
  • Accountfilter: Filtern Sie auf Accountebene, um Daten für alle Dashboard-Komponenten einzugrenzen.

Abrechnungen und Anpassungen

Erhalten Sie Zusammenfassungen und detaillierte Statistiken zu Ihren Abrechnungstransaktionen. Im Abschnitt "Vergleiche und Anpassungen" werden Transaktionen mithilfe der von Ihnen erstellten Listenansichten angezeigt. Das Dashboard spiegelt automatisch alle neuen Listenansichten wider, die Sie für einen Datensatz erstellen. Sie können einzelne Datensätze in der Liste überprüfen und darauf reagieren. Verwenden Sie diesen Abschnitt, um:

  • Überprüfen Sie detaillierte Listen von Abrechnungstransaktionen.
  • Wenden Sie Filter an, um Ihre Datenansicht einzugrenzen.
  • Zeigen Sie eine Übersicht aller Abrechnungstransaktionsdetails an und handeln Sie entsprechend.
  • Verwalten Sie Abrechnungsabrechnungen und zugehörige Anpassungen effizient.
  • Navigieren Sie auf einer einzigen Seite durch Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen.

Schnellaktionen

Führen Sie Abrechnungsaufgaben mit Einblick in alle Abrechnungstransaktionen aus und sparen Sie Zeit, indem Sie Besuche auf einzelnen Datensatzseiten reduzieren. Sie können Rechnungen begleichen und Zahlungen vornehmen, Gutschriften erstellen oder Belastungsanzeigen erstellen – alles über Billing Settlements Central.

Hinweis
Hinweis Zum Ausführen der Schnellaktionen benötigen Sie bestimmte Berechtigungssätze.

Wenden Sie sich zum Anpassen des Seitenlayouts "Billing Settlements Central" (Zentrale Abrechnungsabrechnungen) an Ihren Billing-Administrator. Der Administrator kann Komponenten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um sie an den Workflow Ihres Teams anzupassen. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, melden Sie sich ab und wieder an, um Ihre Sitzung zu aktualisieren und die Aktualisierungen anzuwenden.

 
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