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Central de liquidaciones de facturaciĆ³n

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Central de liquidaciones de facturaciĆ³n

Acceda a facturas, pagos, memorandos de crĆ©dito y memorandos de dĆ©bito fĆ”cilmente desde una Ćŗnica consola. Realice liquidaciones y ajustes, realice un seguimiento de saldos y actĆŗe desde una Ćŗnica consola. Reduzca la navegaciĆ³n, obtenga visibilidad de los saldos pendientes y admita una facturaciĆ³n eficiente a travĆ©s de acciones en contexto y vistas personalizables.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n.
Nota
Nota A partir de Summer ā€™26, el panel Central de liquidaciones de facturaciĆ³n se incluye de forma predeterminada. Para organizaciones de Salesforce creadas o actualizadas a Summer ā€™26, su administrador de FacturaciĆ³n debe agregar el panel a la aplicaciĆ³n FacturaciĆ³n a travĆ©s del Gestor de aplicaciones en ConfiguraciĆ³n. A continuaciĆ³n, actualice la sesiĆ³n cerrando sesiĆ³n y volviendo a iniciar sesiĆ³n en la organizaciĆ³n de Salesforce.

Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione FacturaciĆ³n. Desde la barra de navegaciĆ³n, haga clic en Inicio.

Central de liquidaciones de facturaciĆ³n

Resumen y detalles de transacciones de facturaciĆ³n

Acceda a resĆŗmenes en tiempo real de facturas abiertas, memorandos de crĆ©dito, memorandos de dĆ©bito y pagos con visibilidad de alto nivel sobre saldos pendientes.

Restrinja y personalice el modo en que el panel muestra datos utilizando estas opciones.

  • Filtro de divisa: En organizaciones de varias divisas, aplique un cĆ³digo ISO de divisa para centrarse en transacciones en una divisa especĆ­fica.
  • Filtro de cuenta: Filtre a nivel de cuenta para restringir los datos entre todos los componentes del panel.

Liquidaciones y ajustes

Obtenga perspectivas resumidas y detalladas sobre sus transacciones de facturaciĆ³n. La secciĆ³n Liquidaciones y ajustes muestra transacciones utilizando las vistas de lista que creĆ³. El panel refleja automĆ”ticamente cualquier nueva vista de lista que cree para un registro. Puede revisar y actuar sobre registros individuales desde la lista. Utilice esta secciĆ³n para:

  • Revise listas detalladas de transacciones de facturaciĆ³n.
  • Aplique filtros para refinar su vista de datos.
  • Consulte una descripciĆ³n general de todos los detalles de transacciones de facturaciĆ³n y actĆŗe en consecuencia.
  • Gestione liquidaciones de facturaciĆ³n y ajustes relacionados de forma eficiente.
  • Navegue entre facturas, pagos, memorandos de crĆ©dito y memorandos de dĆ©bito en una sola pĆ”gina.

Acciones rƔpidas

Realice tareas de facturaciĆ³n con visibilidad en todas las transacciones de facturaciĆ³n y ahorre tiempo reduciendo las visitas a pĆ”ginas de registro individuales. Puede liquidar facturas y aplicar pagos, crear memorandos de crĆ©dito o crear memorandos de dĆ©bito todo desde Billing Settlements Central.

Nota
Nota Para realizar las acciones rƔpidas, necesita ciertos conjuntos de permisos.

Para personalizar el formato de pĆ”gina Central de liquidaciĆ³n de facturaciĆ³n, pĆ³ngase en contacto con su administrador de facturaciĆ³n. El administrador puede agregar, eliminar o reorganizar componentes para ajustarse al flujo de trabajo de su equipo. Tras realizar cambios, cierre sesiĆ³n y vuelva a iniciar sesiĆ³n para actualizar su sesiĆ³n y aplicar las actualizaciones.

 
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