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Billing Settlements Central (Centrale regolamenti fatturazione)

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Billing Settlements Central (Centrale regolamenti fatturazione)

Accedere facilmente a fatture, pagamenti, note di credito e note di debito da un'unica console. Eseguire liquidazioni e rettifiche, tenere traccia dei saldi e agire da un'unica console. Ridurre la navigazione, ottenere visibilità sui saldi in sospeso e supportare una fatturazione efficiente tramite azioni contestuali e visualizzazioni personalizzabili.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Nota
Nota A partire dal rilascio Summer '26, il cruscotto digitale Billing Settlements Central è incluso per impostazione predefinita. Per le organizzazioni Salesforce create o aggiornate a Summer '26, l'amministratore fatturazione deve aggiungere il cruscotto digitale all'app Fatturazione tramite il Gestore app in Imposta. Aggiornare quindi la sessione disconnettendosi e accedendo nuovamente all'organizzazione Salesforce.

Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Fatturazione. Dalla barra di navigazione, fare clic su Pagina iniziale.

Billing Settlements Central (Centrale regolamenti fatturazione)

Dettagli transazione di fatturazione e riepilogo

Accedere a riepiloghi in tempo reale di fatture aperte, note di credito, note di debito e pagamenti con visibilità generale sui saldi in sospeso.

Perfezionare e personalizzare il modo in cui il cruscotto digitale visualizza i dati utilizzando queste opzioni.

  • Filtro valuta: Nelle organizzazioni con più valute, applicare un codice ISO valuta per concentrarsi sulle transazioni in una valuta specifica.
  • Filtro account: Filtrare a livello di account per limitare i dati in tutti i componenti del cruscotto digitale.

Liquidazioni e rettifiche

Ottenere approfondimenti di riepilogo e dettagliati sulle transazioni di fatturazione. La sezione Liquidazioni e rettifiche mostra le transazioni utilizzando le visualizzazioni elenco create. Il cruscotto digitale riflette automaticamente qualsiasi nuova visualizzazione elenco creata per un record. Dall'elenco è possibile rivedere ed eseguire azioni sui singoli record. Utilizzare questa sezione per:

  • Esaminare gli elenchi dettagliati delle transazioni di fatturazione.
  • Applicare filtri per perfezionare la visualizzazione dei dati.
  • Visualizzare una panoramica di tutti i dettagli delle transazioni di fatturazione e agire di conseguenza.
  • Gestire in modo efficiente le liquidazioni delle fatture e le relative rettifiche.
  • Navigare tra fatture, pagamenti, note di credito e note di debito in un'unica pagina.

Azioni rapide

Eseguire operazioni di fatturazione con visibilità su tutte le transazioni di fatturazione e risparmiare tempo riducendo le visite alle singole pagine dei record. È possibile saldare le fatture e applicare i pagamenti, creare note di credito o creare note di debito da Billing Settlements Central.

Nota
Nota Per eseguire le azioni rapide sono necessari alcuni insiemi di autorizzazioni.

Per personalizzare il layout di pagina di Billing Settlements Central, contattare l'amministratore fatturazione. L'amministratore può aggiungere, rimuovere o riorganizzare i componenti in base al flusso di lavoro del team. Dopo aver apportato le modifiche, disconnettersi e accedere nuovamente per aggiornare la sessione e applicare gli aggiornamenti.

 
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