Acesse faturas, pagamentos, avisos de crédito e avisos de débito facilmente em um único console. Realize configurações e ajustes, rastreie saldos e aja em um único console. Reduza a navegação, obtenha visibilidade dos saldos pendentes e dê suporte ao faturamento eficiente por meio de ações no contexto e visualizações personalizáveis.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Faturamento. Na barra de navegação, clique em Início.
Acesse resumos em tempo real de faturas abertas, avisos de crédito, avisos de débito e pagamentos com alta visibilidade de saldos pendentes.
Refine e personalize como o painel mostra dados usando estas opções.
Obtenha percepções resumidas e detalhadas sobre suas transações de faturamento. A seção Pagamentos e ajustes mostra as transações usando os modos de exibição de lista que você criou. O painel reflete automaticamente qualquer novo modo de exibição de lista criado para um registro. Você pode revisar e agir em registros individuais na lista. Use esta seção para:
Realize tarefas de faturamento com visibilidade de todas as transações de faturamento e poupe tempo reduzindo visitas a páginas de registro individuais. Você pode liquidar faturas e aplicar pagamentos, criar avisos de crédito ou criar avisos de débito, tudo no Billing Settlements Central.
Para personalizar o layout de página da Central de liquidações de faturamento, entre em contato com o administrador de faturamento. O administrador pode adicionar, remover ou reorganizar componentes conforme o fluxo de trabalho da sua equipe. Depois de fazer alterações, faça logout e login novamente para atualizar sua sessão e aplicar as atualizações.
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