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Einrichten der Abrechnung
Aktivieren Sie Billing, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu und richten Sie Funktionen ein.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz |
- Aktivieren der Abrechnung in Revenue Cloud
Aktivieren Sie Billing, um die Billing-Funktionen zu verwenden. - Geführte Einrichtung für die Abrechnung
Administratoren können die geführte Einrichtung für Abrechnungen als schrittweise Anleitung verwenden, um wichtige Aufgaben auszuführen, die für die Einrichtung von Abrechnungen erforderlich sind. - Zuweisen von Berechtigungen für den Zugriff auf Abrechnungsfunktionen
Weisen Sie Ihren Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze auf der Grundlage ihrer Persona und für die APIs zu, für die sie Zugriff benötigen. - Auswählen von Standardabrechnungsverfahren, Steuerverfahren und juristischer Person
Wenn für Auftragsprodukte keine Abrechnungsrichtlinie angegeben ist, definiert das standardmäßige Abrechnungsverfahren, wie diese Auftragsprodukte in Rechnung gestellt werden. Das standardmäßige Steuerverfahren wird für alle Auftragsprodukte verwendet, es sei denn, es wird für bestimmte Auftragsprodukte oder Steuerrichtlinien überschrieben. Die standardmäßige juristische Person wird bei Angeboten und Aufträgen zur Berechnung von Steuern verwendet, sofern sie nicht für bestimmte Angebote und Aufträge überschrieben wird. - Konfigurieren von Kontextdefinitionen für die Abrechnung
Kontextdefinitionen in Billing fungieren als zentrale Datenzuordnungsebene, mit der Informationen nahtlos von Aufträgen oder externen Transaktionen in Abrechnungspläne fließen können. Sie wandeln Daten aus Salesforce-Objekten in ein standardisiertes Format um, mit dem die Billing-APIs die Details lesen können, die zum Erstellen genauer Abrechnungsdatensätze erforderlich sind. Durch Konfigurieren dieser Kontextdefinitionen können Unternehmen die Übertragung benutzerdefinierter Felddaten automatisieren. - Hinzufügen neuer Abrechnungsfelder zu Seitenlayouts
Bieten Sie Benutzern mehr Kontext, indem Sie den Standardseitenlayouts in jeder Version neue Felder hinzufügen.
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