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Configuration de Billing
Activez Billing, attribuez les ensembles d'autorisations requis et configurez des fonctionnalités.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing |
- Activation de la facturation dans Gestion du revenu Agentforce
Activez Billing pour commencer à utiliser les fonctionnalités de Billing. - Configuration guidée pour Billing
Les administrateurs peuvent utiliser la Configuration guidée de la facturation pour suivre les étapes à suivre afin de réaliser les principales tâches requises pour configurer Billing. - Attribution d'autorisations pour accéder aux fonctionnalités de facturation
Attribuez à vos utilisateurs les ensembles d'autorisations requis en fonction de leur personne et des API auxquelles ils doivent accéder. - Sélection du traitement de facturation par défaut, du traitement fiscal et de l'entité légale
Si aucune politique de facturation n'est spécifiée pour les produits de commande, le traitement de facturation par défaut définit la méthode de facturation de ces produits de commande. Le traitement fiscal par défaut est utilisé avec tous les produits de commande, sauf s'il est remplacé dans des produits de commande ou des politiques fiscales spécifiques. L'entité légale par défaut est utilisée avec les devis et les commandes pour calculer les taxes, sauf si elle est remplacée pour des devis et des commandes spécifiques. - Configuration de définitions de contexte pour Billing
Les définitions de contexte dans Billing agissent comme une couche centrale de mappage des données qui facilite la circulation transparente des informations depuis les commandes ou les transactions externes vers les calendriers de facturation. Ils transforment les données des objets Salesforce en un format standardisé qui permet aux API Billing de lire les détails requis pour créer des enregistrements de facturation précis. En configurant ces définitions de contexte, les entreprises peuvent automatiser le transfert de données de champ personnalisées. - Ajout de nouveaux champs de facturation à des présentations de page
Fournissez aux utilisateurs un contexte supplémentaire en ajoutant de nouveaux champs aux présentations de page par défaut de chaque version.
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