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Imposta fatturazione
Abilitare la fatturazione, assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti e impostare le funzioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
- Attivazione della fatturazione in Revenue Cloud
Abilitare Fatturazione per iniziare a utilizzare le funzioni di fatturazione. - Impostazione guidata per la fatturazione
Gli amministratori possono utilizzare l'Impostazione guidata fatturazione per una guida dettagliata per completare le operazioni chiave necessarie per impostare la fatturazione. - Assegnazione delle autorizzazioni per accedere alle funzioni di fatturazione
Assegnare agli utenti gli insiemi di autorizzazioni richiesti in base al loro profilo e alle API per cui necessitano dell'accesso. - Seleziona trattamento fatturazione predefinito, trattamento imposte e persona giuridica
Se non è specificata una policy di fatturazione per i prodotti ordinati, il trattamento di fatturazione predefinito definisce le modalità di fatturazione di tali prodotti ordinati. Il trattamento imposte predefinito viene utilizzato con tutti i prodotti ordinati a meno che non venga sostituito da prodotti ordinati o policy fiscali specifiche. L'entità giuridica predefinita viene utilizzata con preventivi e ordini per calcolare le imposte a meno che non sostituiscano preventivi e ordini specifici. - Configurazione delle definizioni contesto per la fatturazione
Le definizioni contesto in Fatturazione fungono da livello centrale di mappatura dei dati che consente alle informazioni di fluire senza problemi dagli ordini o dalle transazioni esterne nelle pianificazioni fatturazione. Trasformano i dati degli oggetti Salesforce in un formato standardizzato che consente alle API di fatturazione di leggere i dettagli necessari per creare record di fatturazione precisi. Configurando queste definizioni contesto, le aziende possono automatizzare il trasferimento dei dati dei campi personalizzati. - Aggiunta di nuovi campi di fatturazione ai layout di pagina
Offrire agli utenti ulteriore contesto aggiungendo nuovi campi ai layout di pagina predefiniti a ogni rilascio.
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