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Configurar o Billing
Habilite o Billing, atribua os conjuntos de permissões necessários e configure recursos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
- Ativar o Billing no Revenue Cloud
Habilite o Billing para começar a usar recursos do Billing. - Configuração guiada para Billing
Os administradores podem usar a Configuração guiada de faturamento como orientação passo a passo para concluir as principais tarefas necessárias para configurar o Faturamento. - Atribuir permissões para acessar recursos de faturamento
Atribua aos usuários os conjuntos de permissões necessários com base na persona e nas APIs para as quais eles precisam de acesso. - Selecione Tratamento de faturamento padrão, Tratamento de taxa e Pessoa jurídica
Se não houver uma política de faturamento especificada para produtos do pedido, o tratamento de faturamento padrão definirá como esses produtos do pedido serão faturados. O tratamento de imposto padrão é usado com todos os produtos do pedido, a menos que haja substituição em produtos do pedido ou apólices fiscais específicas. A pessoa jurídica padrão é usada com cotações e pedidos para calcular impostos, a menos que haja substituição para cotações e pedidos específicos. - Configurar definições de contexto para faturamento
As definições de contexto no Billing atuam como uma camada de mapeamento de dados central que ajuda as informações a fluir perfeitamente de pedidos ou transações externas para agendas de faturamento. Eles transformam dados de objetos do Salesforce em um formato padronizado que habilita as APIs de faturamento a ler os detalhes necessários para criar registros de faturamento precisos. Ao configurar essas definições de contexto, as empresas podem automatizar a transferência de dados de campo personalizados. - Adicionar novos campos de faturamento a layouts de página
Forneça mais contexto aos usuários adicionando novos campos aos layouts de página padrão a cada versão.
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