Вы находитесь здесь:
Настройка выставления счета
Включите функцию «Выставление счета», назначьте нужные наборы полномочий и настройте функции.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
- Включение выставления счетов в управлении доходами
Включите функцию «Выставление счета», чтобы начать использовать функции выставления счета. - Управляемая настройка для выставления счета
Администраторы могут использовать пошаговые рекомендации по настройке пошагового руководства для выполнения ключевых задач, необходимых для настройки выставления счета. - Назначение полномочий для доступа к функциям выставления счетов
Назначьте пользователям требуемые наборы полномочий на основе их образа и для API, к которым им нужен доступ. - Выбор стандартного режима выставления счета, режима налога и юридического лица
Если политика выставления счета не указана для продуктов заказа, обработка счета по умолчанию определяет способ выставления счета для этих продуктов заказа. Стандартный режим налога используется для всех продуктов заказа, если не переопределены для определенных продуктов заказа или налоговых политик. Стандартное юридическое лицо используется со сметами и заказами для расчета налогов, если не переопределено для определенных смет и заказов. - Настройка определений контекста для выставления счета
Определения контекста в функции «Выставление счета» выступают в качестве центрального уровня соотнесения данных, который помогает информации беспрепятственно поступать из заказов или внешних транзакций в расписания выставления счета. Они трансформируют данные из объектов Salesforce в стандартизированный формат, позволяющий Billing API просматривать сведения, необходимые для создания точных записей счета. Настроив эти определения контекста, предприятия могут автоматизировать передачу настраиваемых данных полей. - Добавление новых полей выставления счета в макеты страниц
Предоставьте пользователям больше контекста, добавляя новые поля к стандартным макетам страниц в каждом выпуске.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
