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          设置开单

          设置开单

          启用开单,分配所需的权限集,并设置功能。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          • 在 Revenue Cloud 中打开开单
            启用开单,以开始使用开单功能。
          • 开单的指导设置
            管理员可以使用开单指导设置进行逐步指导,以完成设置开单所需的关键任务。
          • 分配访问计费功能的权限
            根据用户的角色和他们需要访问权限的 API,为用户分配所需的权限集。
          • 选择默认开单处理、税务处理和法律实体
            如果没有为订单产品指定计费策略,默认计费处理会定义这些订单产品的计费方式。默认税务处理用于所有订单产品,除非覆盖特定订单产品或税务策略。默认法律实体用于报价和订单计算税额,除非被特定报价和订单覆盖。
          • 配置开单的上下文定义
            开单中的上下文定义充当中央数据映射层,帮助信息从订单或外部交易无缝流向开单时间表。它们将数据从 Salesforce 对象转换为标准化格式,使开单 API 能够读取创建准确开单记录所需的详细信息。通过配置这些上下文定义,企业可以自动转移自定义字段数据。
          • 将新开单字段添加到页面布局
            通过在每个版本中向默认页面布局添加新字段,为用户提供更多上下文。
           
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          Salesforce Help | Article