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            設定帳單

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            2. 文件
            3. Agentforce 收入管理

            設定帳單

            啟用「帳單」、指派必要權限集,並設定功能。

            必要版本

            適用於:Lightning Experience
            提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
            • 在收入管理中開啟帳單
              啟用「帳單」以開始使用「帳單」功能。
            • 帳單的引導式設定
              管理員可以使用「帳單引導式設定」作為逐步指引,以完成設定「帳單」所需的重要工作。
            • 指派權限以存取帳單功能
              根據使用者的角色,為使用者需要存取的 API 指派必要權限集。
            • 選取預設帳單處理方式、稅務處理方式和法律實體
              如果未為訂單產品指定帳單原則,則預設的帳單處理方式會定義這些訂單產品的帳單方式。除非覆寫特定訂單產品或稅務原則,否則會將預設稅務處理方式用於所有訂單產品。除非覆寫特定報價和訂單,否則預設法律實體會與報價和訂單搭配使用來計算稅額。
            • 設定帳單的內容定義
              「帳單」中的內容定義會作為中央資料對應層,協助資訊從訂單或外部交易順暢地流入至帳單排程。它們會將 Salesforce 物件中的資料轉換為標準化格式,讓帳單 API 讀取建立準確帳單記錄所需的詳細資料。透過設定這些內容定義,企業可以自動轉移自訂欄位資料。
            • 將帳單欄位新增至版面配置
              透過將新欄位新增至每個版本的預設版面配置,為使用者提供更多內容。
             
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            Salesforce Help | Article