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Impostazione di funzioni di fatturazione aggiuntive
Oltre alle funzionalità principali, è possibile impostare e configurare varie funzioni aggiuntive di fatturazione per estenderne le funzionalità. Ciò consente di adattare la fatturazione alle esigenze aziendali specifiche.
- Impostazione dei piani dei punti salienti per le modifiche
Creare o collegare i piani dei punti salienti per la fatturazione alle pianificazioni di fatturazione di modifica e ricalcolare le date e gli importi dei punti salienti a partire dalla data iniziale della modifica. - Impostazione delle funzioni di contabilità finanziaria
Assicurarsi che ogni transazione di fatturazione sia conforme ai principi contabili della partita doppia generando automaticamente libri giornale delle transazioni doppi, ciascuno contenente sia una voce di credito che una di debito per mantenere i record bilanciati. Selezionare una definizione predefinita del Motore di elaborazione dati che viene eseguita per chiudere i periodi contabili delle persone giuridiche quando l'utente delle operazioni di fatturazione avvia la chiusura. Impostare la fatturazione per visualizzare gli importi delle transazioni sia nella valuta di transazione che nella valuta aziendale. - Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura
Abilitare la generazione di documenti PDF per le fatture e le anteprime delle fatture. - Attivazione della consegna email delle fatture
Inviare email con le informazioni sulle fatture insieme ai documenti PDF delle fatture ai clienti. - Attivazione delle funzioni di numerazione sequenziale
Applicare numeri di sequenza univoci e senza interruzioni ai record transazione per garantire la conformità finanziaria e un itinerario di controllo chiaro. È anche possibile assegnare un numero di fattura a ogni fattura pubblicata. - Impostazione delle funzioni delle note di credito
Impostare Fatturazione per creare automaticamente note di credito da voci in fattura negative e applicarle per regolare i saldi delle fatture in sospeso e per configurare se i crediti si applicano alle fatture o alle voci in fattura. - Impostazione di Gestione controversie fatturazione
Tenere traccia e risolvere le richieste di fatturazione, le richieste di servizio e le controversie correlate alle fatture utilizzando Gestione controversie fatturazione. - Impostazione di Dunning orchestrato per le raccolte
Configurare e integrare modelli pronti all'uso di Dynamic Revenue Orchestrator in Billing per automatizzare l'intero ciclo di vita di Dunning. - Acquisizione delle imposte a livello di intestazione
Utilizzare un unico ammontare consolidato dell'imposta a livello di intestazione fattura per le fatture e le note di credito. - Impostazione del calcolo del punteggio del rischio fattura per prevedere i punteggi del rischio per le fatture (pilota)
Un punteggio di rischio per una fattura prevede la probabilità che il pagamento di una fattura aperta venga ritardato oltre la data di scadenza. Il punteggio stima la probabilità di pagamento ritardato in base a schemi e segnali come il comportamento storico dei pagamenti, l'invecchiamento delle fatture, i saldi in sospeso, le tendenze dei pagamenti dei clienti, la cronologia delle controversie e altre caratteristiche pertinenti dell'account. - Impostazione delle funzioni di pagamento per Gestione del reddito Agentforce
Impostare Pagamenti per semplificare la gestione dell'intero ciclo di vita dei pagamenti. Stabiliscendo una connessione protetta con fornitori di pagamenti nativi e di terze parti, è possibile elaborare direttamente i pagamenti per le transazioni dei clienti nell'ambiente Salesforce. - Definizione delle regole e dell'ordine di applicazione della nota di credito e dei pagamenti
Definire le regole e l'ordine in cui le note di credito e i pagamenti vengono applicati per regolare i saldi delle fatture o delle voci fatturate all'interno dello stesso account. - Portale fatturazione self-service
Il portale di fatturazione self-service è un sito Experience Cloud indirizzato ai clienti che consente agli utenti finali e agli utenti della comunità di inviare e tenere traccia delle richieste di fatturazione e delle controversie. I clienti possono visualizzare e scaricare i documenti PDF delle fatture e pagare rapidamente i saldi delle fatture in sospeso utilizzando i metodi di pagamento supportati. Il portale self-service riduce al minimo l'intervento manuale e migliora il flusso di cassa e la soddisfazione dei clienti.
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