追加の請求機能の設定

コア機能以外にも、さまざまな追加請求機能を設定して機能を拡張できます。これにより、特定のビジネス要件に合わせて Billing を調整できます。

• 財務会計機能の設定
  バランスの取れたレコードを維持するために、各取引記録にクレジットとデビットの両方が含まれる二重取引記録を自動的に生成して、すべての請求取引が複式簿記会計の原則に準拠していることを確認します。Billing 業務ユーザーが法人会計期間のクローズを開始したときに、そのクローズを実行するデフォルトのデータ処理エンジン定義を選択します。トランザクション通貨とマスター通貨の両方で取引金額を表示するように Billing を設定します。
• 請求書 PDF ドキュメント生成の有効化
  請求書と請求書プレビューの PDF ドキュメントの生成を有効にします。
• 請求書のメール送信の有効化
  請求書 PDF ドキュメントと共に請求書情報を記載したメールを顧客に送信します。
• 連番機能の有効化
  一意の空白のない連番をトランザクションレコードに適用して、財務コンプライアンスと明確な監査証跡を確保します。また、転記されたすべての請求書に請求書番号を割り当てることも義務付けることができます。
• クレジットメモ機能の有効化
  マイナスの請求書品目からクレジットメモを自動的に作成して適用し、未払いの請求書残高を決済して、クレジットを請求書に適用するか請求書品目に適用するかを設定するように Billing を設定します。
• ヘッダーレベルでの税金の取得
  請求書とクレジットメモの請求書ヘッダーレベルで 1 つの統合税額を使用します。
• Revenue Cloudの支払機能の設定
  支払ライフサイクル全体の管理を合理化するために支払を設定します。ネイティブおよびサードパーティの支払プロバイダーとの安全な接続を確立することで、Salesforce 環境内で顧客のトランザクションの支払を直接処理できます。
• Experience Cloud for Billing の設定
  パートナーと顧客は Experience Cloud サイトで請求と紛争の詳細にアクセスできます。