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            請求書残高を解決するためのクレジットの自動適用

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            請求書残高を解決するためのクレジットの自動適用

            利用可能なクレジットメモ残高を自動的に適用して転記済み請求書の残高を決済することで、クレジットメモを手動で適用する必要がなくなります。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            プロセスの概要

            Billingシステム管理者が[Apply Credits to Posted Invoices (転記済み請求書へのクレジットの適用)]機能を有効にすると、クレジット メモ残高が自動的に適用され、クレジット申込レベルに基づいて転記済み請求書の残高が決済されます。

            次のいずれかの方法を使用して、請求書の転記直後に自動クレジット申込プロセスが実行されます。

            プロセスの視覚化

            次のフローチャートは、ビジネスプロセスフローでクレジット申込が行われるステップを示しています。

            請求書の実行中にクレジットを適用するビジネスプロセス
             
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            Salesforce Help | Article