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            請求スケジュールグループの請求アレンジメントの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce収益管理

            請求スケジュールグループの請求アレンジメントの設定

            請求スケジュールグループで請求アレンジメントを設定することで、適切な割り当て済み請求がある請求書を正しい請求取引先に転送します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
            必要なユーザー権限
            請求アレンジメントを設定する

            「請求管理者」権限セット

            または

            「請求業務ユーザー」権限セット

            Billing Account オブジェクトの PaymentTerm および BillToContact フィールドでフィールドレベルセキュリティをイネーブルにします。

            1. 請求スケジュールグループレコードに移動します。
            2. [Billing Arrangements] タブで、[Manage Billing Arrangements] をクリックします。
            3. 請求手配の名前を入力します。
            4. [Add Account] をクリックして、新しい請求アレンジ品目を追加します。
            5. 請求取引先を選択します。
            6. 必要に応じて、[残り] を選択して、残りのパーセントを請求アカウントに請求するかどうかを示します。
            7. ステップ 4 と 5 を繰り返して、最大 5 個の請求手配品目を追加します。
            8. 必要に応じて、[Bill Remainder to Owning Account (所有取引先への残りの請求)] を選択して、残りのパーセントを所有取引先に割り当てます。
              どの請求取引先にも割り当てられていない請求金額のパーセントは、残りの請求パーセントとして表示されます。
            9. 変更内容を保存します。
            メモ
            メモ 残りのパーセントが所有取引先またはどの請求取引先にも割り当てられていない場合、同じものが請求アレンジの最初の請求取引先に自動的に割り当てられます。
             
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            Salesforce Help | Article