Richten Sie Billing so ein, dass Gutschriften automatisch aus negativen Rechnungsposten erstellt und angewendet werden, um ausstehende Rechnungssalden zu begleichen, und um zu konfigurieren, ob Gutschriften auf Rechnungen oder Rechnungsposten angewendet werden.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus.
Aktivieren Sie Negative Rechnungsposten in Gutschriftsposten konvertieren, um negative Rechnungsposten automatisch in gebuchte Gutschriften zu konvertieren.
Wählen Sie die Kreditantragsebene aus. Wenn Ihre Salesforce-Organisation über die Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügt, lautet die Bezeichnung dieser Einstellung "Antragsebene für Gutschriften und Zahlungen".
Wählen Sie Rechnungsposten aus, um Gutschriften auf einen bestimmten Rechnungsposten anzuwenden.
Wählen Sie Rechnung aus, um Gutschriften auf den gesamten rollierten Saldo der Rechnungen anzuwenden.
Aktivieren Sie Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden, um verfügbare Gutschriftssalden automatisch auf gebuchte Rechnungen anzuwenden.
Wählen Sie den Standard-Flow aus, mit dem die Gutschrift auf Rechnungen angewendet wird.
Definieren Sie die Reihenfolge, in der Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen angewendet werden.
Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Gutschriften und Zahlungen angewendet werden.
Die Standardauswahl lautet "Payments First" (Zahlungen zuerst), wodurch Zahlungen auf die gebuchten Rechnungen vor Gutschriften angewendet werden.
Wählen Sie Regeln in der Reihenfolge aus, in der Sie sie ausführen möchten.
Aktivieren Sie Regelbasierte Kredit- und Zahlungsanträge.
Sie können diese Funktion nur aktivieren, wenn Sie die Anwendungsreihenfolge und die Regeln auswählen.
Hinweis
Hinweis: Wenn die Funktionen "Regelbasierte Gutschrift und Zahlungsantrag" und "Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden" aktiviert sind, haben "Regelbasierte Gutschrift und Zahlungsantrag" Vorrang.
Nachdem Sie Gutschriftsfunktionen aktiviert haben, können Ihre Benutzer von Gutschriftsvorgängen Gutschriften verwalten.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
