Configure Billing para crear automáticamente memorandos de crédito a partir de partidas de factura negativas y aplíquelos para liquidar saldos de facturas pendientes, y para configurar si los créditos se aplican a facturas o partidas de factura.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación.
Para convertir automáticamente partidas de factura negativas en memorandos de crédito registrados, active Convertir partidas de factura negativas en partidas de memorando de crédito.
Seleccione el nivel de solicitud de crédito. Si su organización de Salesforce tiene la licencia Revenue Cloud Billing, la etiqueta de este parámetro es Nivel de solicitud de crédito y pago.
Para aplicar créditos a una partida específica en facturas, seleccione Partida de factura.
Para aplicar créditos al balance total de facturas acumuladas, seleccione Factura.
Para aplicar automáticamente saldos de memorandos de crédito disponibles a facturas registradas, active Aplicar créditos a facturas registradas.
Seleccione el flujo predeterminado utilizado para aplicar el memorando de crédito a facturas.
Defina el orden en que se aplican los memorandos de crédito y los pagos a las facturas registradas.
Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crédito y los pagos.
La selección predeterminada es Pagos primero, que aplica los pagos a las facturas registradas antes de los créditos.
Seleccione reglas en una secuencia en la que desea ejecutarlas.
Active Solicitud de crédito y pago basada en reglas.
Puede activar esta función solo si selecciona el orden y las reglas de la solicitud.
Nota
Nota: Cuando las funciones Crédito basado en reglas y Solicitud de pago y Aplicar créditos a facturas registradas están activadas, Crédito basado en reglas y Solicitud de pago tienen prioridad.
Después de activar funciones de memorandos de crédito, sus usuarios de Operaciones de memorandos de crédito pueden gestionar memorandos de crédito.
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