Määritä Laskutus luodaksesi automaattisesti hyvityslaskuja negatiivisista laskujen riveistä ja käyttääksesi niitä laskutellaksesi laskujen jäljellä olevia saldoja ja määrittääksesi, koskevatko laskuihin tai laskujen riveihin hyvitykset.
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Laskutus ja valitse Laskutusasetukset.
Jos haluat muuntaa kaikki negatiiviset laskurivit automaattisesti hyvityslaskuiksi ja hyvityslaskujen riveiksi, kun niihin liittyvät laskut on lähetetty, ota käyttöön Negatiivisten laskurivien muuntaminen hyvityslaskun ja hyvityslaskun riveiksi -asetus.
Jos haluat soveltaa kaikki muunnetut hyvityslaskujen ja hyvityslaskujen rivit automaattisesti asiaankuuluviin laskuihin ja laskujen riveihin, ota käyttöön muunnettujen hyvityslaskujen ja hyvityslaskujen rivien soveltaminen laskujen ja laskujen riveihin.
Valitse luottosovelluksen taso. Jos Salesforce-organisaatiollasi on Agentforce Revenue Management Billing -lisenssi, tämän asetuksen otsikko on Hyvitys- ja maksusovelluksen taso.
Jos haluat soveltaa laskujen tiettyyn riviin krediittejä, valitse laskun rivi.
Jos haluat soveltaa laskujen kokonaissaldoon krediittejä, valitse lasku.
Jos haluat soveltaa käytettävissä olevia hyvityslaskujen saldoja automaattisesti lähetetyille laskuille, ota Käytä hyvityksiä lähetetyille laskuille -asetus käyttöön.
Valitse oletusarvoinen kulku, jota käytetään hyvityslaskun soveltamiseen laskuihin.
Valitse hyvityslaskun ja maksusovelluksen säännöt.
Lisätietoja on kohdassa Hyvityslaskun ja maksujen käytön sääntöjen ja järjestyksen määrittäminen.
Kun olet määrittänyt hyvityslaskujen ominaisuudet, hyvityslaskujen toimintojen käyttäjäsi voivat hallita hyvityslaskuja.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
