Configurez Billing pour créer automatiquement des notes de crédit à partir de lignes de facture négatives et les appliquer pour régler les soldes impayés, et pour définir si les crédits s'appliquent à des factures ou à des lignes de facture.
Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation
Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation.
Pour convertir automatiquement les lignes de facture négatives en notes de crédit publiées, activez Convertir les lignes de facture négatives en lignes de note de crédit.
Sélectionnez le niveau de demande de crédit. Si votre organisation Salesforce détient la licence Revenue Cloud Billing, l'étiquette de ce paramètre est Niveau d'application Crédit et paiement.
Pour appliquer des crédits à une ligne spécifique dans les factures, sélectionnez Ligne de facture.
Pour appliquer des crédits au solde cumulé total des factures, sélectionnez Facture.
Pour appliquer automatiquement les soldes de note de crédit disponibles aux factures publiées, activez Appliquer les crédits aux factures publiées.
Sélectionnez le flux par défaut utilisé pour appliquer la note de crédit aux factures.
Définissez l'ordre dans lequel les notes de crédit et les paiements sont appliqués aux factures publiées.
Sélectionnez l'ordre d'application des notes de crédit et des paiements.
La sélection par défaut est Payments First, qui applique les paiements aux factures publiées avant les crédits.
Sélectionnez les règles dans la séquence dans laquelle vous souhaitez les exécuter.
Activez Application de crédit et de paiement basée sur des règles.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité uniquement si vous sélectionnez l'ordre et les règles d'application.
Remarque
Remarque : Lorsque les fonctionnalités Application de crédit et de paiement basés sur des règles et Application de crédits aux factures publiées sont activées, Application de crédit et de paiement basés sur des règles est prioritaire.
Après avoir activé les fonctionnalités de note de crédit, vos utilisateurs Opérations de note de crédit peuvent gérer les notes de crédit.
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