Impostare Fatturazione per creare automaticamente note di credito da voci in fattura negative e applicarle per regolare i saldi delle fatture in sospeso e per configurare se i crediti si applicano alle fatture o alle voci in fattura.
Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Fatturazione e quindi selezionare Impostazioni fatturazione.
Per convertire automaticamente le voci in fattura negative in note di credito inviate, attivare Convert Negative Invoice Lines to Credit Memo Lines (Converti voci in fattura negative in voci di nota di credito).
Selezionare il livello di richiesta di credito. Se l'organizzazione Salesforce dispone della licenza Revenue Cloud Billing, l'etichetta di questa impostazione è Credit and Payment Application Level.
Per applicare i crediti a una voce specifica nelle fatture, selezionare Voce fattura.
Per applicare i crediti al saldo totale cumulativo delle fatture, selezionare Fattura.
Per applicare automaticamente i saldi delle note di credito disponibili alle fatture pubblicate, attivare Applica crediti alle fatture pubblicate.
Selezionare il flusso predefinito utilizzato per applicare la nota di credito alle fatture.
Definire l'ordine in cui le note di credito e i pagamenti vengono applicati alle fatture pubblicate.
Selezionare l'ordine in cui vengono applicate le note di credito e i pagamenti.
La selezione predefinita è Pagamenti prima, che applica i pagamenti alle fatture pubblicate prima dei crediti.
Selezionare le regole nella sequenza in cui si desidera eseguirle.
Attivare l'applicazione di credito e pagamento basata su regole.
È possibile abilitare questa funzione solo se si seleziona l'ordine e le regole dell'applicazione.
Nota
Nota: Quando sono attivate sia le funzioni Credito basato su regole che Applicazione di pagamento e Applica crediti alle fatture pubblicate, Credito basato su regole e Applicazione di pagamento hanno la precedenza.
Dopo aver attivato le funzioni delle note di credito, gli utenti di Operazioni nota di credito possono gestire le note.
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