クレジットメモ機能の有効化
マイナスの請求書品目からクレジットメモを自動的に作成して適用し、未払いの請求書残高を決済して、クレジットを請求書に適用するか請求書品目に適用するかを設定するように Billing を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Billing 機能を有効にする | 「請求管理者」権限セット |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「請求」と入力し、[請求設定] を選択します。
- マイナスの請求書品目を転記済みクレジットメモに自動的に変換するには、[マイナスの請求書品目をクレジットメモ品目に変換] を有効にします。
-
クレジット申込レベルを選択します。Salesforce組織にRevenue Cloud Billingライセンスがある場合、この設定の表示ラベルは[Credit and Payment Application Level]です。
- クレジットを請求書の特定の品目に適用するには、[請求書品目] を選択します。
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積み上げ集計された請求書の合計残高にクレジットを適用するには、[請求書] を選択します。
- 利用可能なクレジットメモ残高を転記済み請求書に自動的に適用するには、[転記済み請求書にクレジットを適用] を有効にします。
- クレジットメモを請求書に適用するために使用するデフォルトのフローを選択します。
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転記済み請求書にクレジットメモと支払を適用する順序を定義します。
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クレジットメモと支払が適用される順序を選択します。
デフォルトの選択は [Payments First (最初に支払)] で、クレジット処理の前に転記済み請求書に支払を適用します。
- 実行する順序でルールを選択します。
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[ルールベースのクレジットおよび支払申込] を有効にします。
この機能は、適用順序とルールを選択した場合にのみ有効にできます。
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クレジットメモと支払が適用される順序を選択します。
メモ
注意: [ルールベースのクレジットと支払の適用] および [転記済み請求書へのクレジットの適用] の両方の機能が有効になっている場合、ルールベースのクレジットと支払の適用が優先されます。
クレジットメモ機能を有効にすると、クレジットメモ業務ユーザーはクレジットメモを管理できます。
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