Konfigurer Fakturering for å automatisk opprette kreditnotaer fra negative fakturalinjer og bruke dem til å avgjøre utestående fakturasaldoer og til å konfigurere om kreditter skal brukes på fakturaer eller fakturalinjer.
Skriv inn Fakturering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faktureringsinnstillinger.
Hvis du automatisk vil konvertere negative fakturalinjer til publiserte kreditnotaer, slår du på Konverter negative fakturalinjer til kreditnotalinjer.
Velg kredittprosessnivået. Hvis Salesforce-organisasjonen har Revenue Cloud Billing-lisensen, er etiketten for denne innstillingen Kreditt- og betalingsprosessnivå.
Velg Fakturalinje for å bruke kreditter på en bestemt linje i fakturaer.
Velg Faktura for å bruke kreditter på den totale oppsummerte saldoen for fakturaer.
Hvis du automatisk vil bruke tilgjengelige kreditnotasaldoer på fakturaer som er lagt inn, slår du på Bruk kreditter på fakturaer som er lagt inn.
Velg standardflyten som skal brukes til å bruke kreditnotaen på fakturaer.
Definer rekkefølgen kreditnotaer og betalinger brukes i på postfakturaer.
Velg rekkefølgen kreditnotaer og betalinger skal brukes i.
Standardvalget er Payments First, som bruker betalinger på fakturaene som er lagt inn før kreditter.
Velg regler i en rekkefølge som du vil kjøre dem i.
Slå på Regelbasert kreditt- og betalingsprogram.
Du kan aktivere denne funksjonen bare hvis du velger programrekkefølgen og -reglene.
Merk
Merk: Når både funksjoner for regelbasert kreditt og betalingsprosess og Bruk kreditter på publiserte fakturaer er slått på, prioriteres regelbasert kreditt og betalingsprosess.
Når du har slått på kreditnotafunksjoner, kan brukerne av kreditnotaoperasjoner behandle kreditnotaer.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
