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Ativar recursos de aviso de crédito
Configure o Billing para criar automaticamente avisos de crédito de linhas de fatura negativas e aplicá-las para liquidar saldos de fatura pendentes e configurar se os créditos se aplicam a faturas ou linhas de fatura.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar recursos do Billing: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento.
- Para converter automaticamente linhas de fatura negativas em avisos de crédito publicados, ative Converter linhas de fatura negativas em linhas de aviso de crédito.
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Selecione o nível da solicitação de crédito. Se a sua organização do Salesforce tiver a licença Revenue Cloud Billing, o rótulo dessa configuração será Nível de solicitação de crédito e pagamento.
- Para aplicar créditos a uma linha específica em faturas, selecione Linha de fatura.
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Para aplicar créditos ao saldo total acumulado de faturas, selecione Fatura.
- Para aplicar automaticamente saldos de aviso de crédito disponíveis a faturas publicadas, ative Aplicar créditos a faturas publicadas.
- Selecione o fluxo padrão usado para aplicar o aviso de crédito a faturas.
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Defina a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados a faturas publicadas.
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Selecione a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados.
A seleção padrão é Pagamentos primeiro, que aplica pagamentos às faturas publicadas antes dos créditos.
- Selecione regras em uma sequência na qual você deseja executá-las.
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Ative a Solicitação de crédito e pagamento baseado em regra.
Você poderá habilitar esse recurso apenas se selecionar a ordem e as regras da solicitação.
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Selecione a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados.
Nota
Nota: Quando os recursos Crédito baseado em regra e Solicitação de pagamento e Aplicar créditos a faturas publicadas estão ativados, o Crédito baseado em regra e a Solicitação de pagamento têm precedência.
Depois de ativar os recursos de aviso de crédito, os usuários das Operações de aviso de crédito podem gerir aviso de crédito.
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