Настройте функцию «Выставление счета» для автоматического создания кредитных уведомлений на основе отрицательных строк счета и их применения для расчета остатков неоплаченных счетов и настройки применения кредитов к счетам или строкам счета.
Введите строку «Выставление счета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры выставления счета».
Чтобы автоматически преобразовывать строки отрицательных счетов в опубликованные кредитные уведомления, включите «Преобразование строк отрицательных счетов в строки кредитных уведомлений».
Выберите уровень кредитной заявки. Если в вашей организации Salesforce есть лицензия Revenue Cloud Billing, метка этого параметра будет «Уровень кредитной и платежной заявки».
Чтобы применить кредиты к определенной строке в счетах, выберите «Строка счета».
Чтобы применить кредиты к общему сводному балансу счетов, выберите «Счет».
Чтобы автоматически применить доступные балансы кредитных уведомлений к опубликованным счетам, включите «Применить кредиты к опубликованным счетам».
Выберите поток по умолчанию, используемый для применения кредитного уведомления к счетам.
Определите порядок применения кредитных уведомлений и платежей к опубликованным счетам.
Выберите порядок применения кредитных уведомлений и платежей.
По умолчанию выбран параметр «Сначала платежи», который применяет платежи к опубликованным счетам до кредитов.
Выберите правила в нужной последовательности.
Включите приложение кредита и оплаты на основе правил.
Данная функция может быть включена только при выборе порядка и правил подачи заявки.
Примечание
Примечание: При включении функций «Кредит на основе правила» и «Приложение оплаты», а также «Применение кредитов к опубликованным счетам» приоритет отдается кредиту на основе правила и приложению оплаты.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
