Konfigurera fakturering för att automatiskt skapa kreditnotor från negativa fakturarader och tillämpa dem för att reglera utestående fakturasaldon, och för att konfigurera om krediter gäller för fakturor eller fakturarader.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fakturering och välj sedan Faktureringsinställningar.
För att automatiskt konvertera negativa fakturarader till publicerade kreditnotor, slå på Konvertera negativa fakturarader till kreditnotor.
Välj kreditansökningsnivå. Om din Salesforce-organisation har licensen Revenue Cloud Billing är etiketten för denna inställning Kredit- och betalningsprogramnivå.
För att tillämpa krediter på en specifik rad på fakturor, välj Fakturarad.
För att tillämpa krediter på det totala summerade saldot för fakturor, välj Faktura.
För att automatiskt tillämpa tillgängliga kreditnotasaldon på publicerade fakturor, slå på Tillämpa krediter på publicerade fakturor.
Välj standardflödet som används för att tillämpa kreditnotan på fakturor.
Definiera i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas på bokförda fakturor.
Välj i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas.
Standardvalet är Betalningar först, vilket tillämpar betalningar på de publicerade fakturorna innan krediter.
Välj regler i en sekvens som du vill köra dem i.
Slå på regelbaserad kredit och betalningsprogram.
Det går endast att aktivera denna funktion om du har valt programordning och regler.
Anteckning
Obs: När både funktionen Regelbaserad kredit och betalningsansökan och funktionen Tillämpa krediter på publicerade fakturor har slagits på har Regelbaserad kredit och betalningsansökan företräde.
När du har slagit på funktioner för kreditnotor kan dina användare av Kreditnotor hantera kreditnotor.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
