開啟貸項憑單功能
設定「帳單」以自動從負發票條列建立貸項憑單,並將其套用至清償未償還的發票餘額,並設定信用是否套用至發票或發票條列。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用「帳單」功能: | 「帳單管理員」權限集 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 帳單,然後選取「帳單設定」。
- 若要自動將負發票條列轉換為已張貼的貸項憑單,請開啟「將負發票條列轉換為貸項憑單條列」。
-
選取貸項申請層級。如果您的 Salesforce 組織具有 Revenue Cloud 帳單授權,則此設定的標籤為「信用額和付款申請層級」。
- 若要將信用套用至發票上的特定條列,請選取「發票條列」。
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若要將信用套用至發票的累計餘額總計,請選取「發票」。
- 若要自動將可用的貸項憑單餘額套用至張貼的發票,請開啟「將貸項套用至張貼的發票」。
- 選取用來將貸項憑單套用至發票的預設流程。
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定義貸項憑單與付款套用至張貼發票的順序。
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選取貸項憑單與付款的套用順序。
預設選項為「付款優先」,這會將付款套用至貸項之前張貼的發票。
- 依照您要執行的順序選取規則。
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開啟「以規則為基礎的信用額與付款應用程式」。
只有在您選取申請順序與規則時,才能啟用此功能。
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選取貸項憑單與付款的套用順序。
備註
注意:當「以規則為基礎的信用額與付款申請」與「將信用額套用至張貼的發票」功能開啟時,以規則為基礎的信用額與付款申請優先。
開啟貸項憑單功能後,「貸項憑單作業」使用者即可管理貸項憑單。
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