breadcrumbDescription
Definer regler og bestilling for at anvende kreditnota og betalinger
Definer reglerne og den rækkefølge, som kreditnotaer og betalinger anvendes i for at afhjælpe saldi for oprettede fakturaer eller fakturalinjer i den samme konto.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere faktureringsfunktioner: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator |
- Skriv Fakturering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Faktureringsindstillinger.
-
Vælg den rækkefølge, som kreditnotaer og betalinger anvendes i.
Standardvalget er Betalinger først, som anvender betalinger på de oprettede fakturaer før kreditter.
-
Vælg disse foruddefinerede regler i den rækkefølge, som du ønsker at køre dem i.
- Hvis du kun vil anvende kreditnotaer eller betalinger, hvis der er angivet en faktura på feltet Reference Entity (Referencenhed) i kreditnotaregistreringen eller på feltet Faktura i betalingsregistreringens betalingsinitieringskilde, skal du vælge Match ID. Vælg kun denne regel, hvis der refereres til fakturaen på kreditnota- eller betalingsregistreringer.
- Hvis du vil anvende kreditnotaer og betalinger på fakturaer, der har den samme saldo, skal du vælge Match Balance.
- Hvis du vil anvende kreditnotaer eller betalinger på fakturaen med den ældste opslagsdato, skal du vælge Prioriter ældste fakturaer.
- Hvis du vil anvende kreditnotaer eller betalinger på fakturaen med den højeste aktuelle udestående saldo, skal du vælge Prioriter fakturaer med højeste saldo. Når kredit- og betalingsanmodningsniveauet er Fakturalinje, bruger Fakturering de valgte regler til at matche fakturaen. Den anvender derefter kreditnotalinjen eller betalingen med den højeste saldo på fakturalinjen med den højeste saldo på den pågældende faktura.
Bemærk Når der er mere end 2.000 fakturaer, der skal behandles, gælder Fakturering kun for den første regel, der er valgt for kredit- og betalingsanmodning. -
Aktiver Regelbaseret kredit- og betalingsapplikation.
Du kan kun aktivere denne funktion, hvis du vælger applikationsrækkefølgen og reglerne.Bemærk Når funktionerne Regelbaseret kredit og betalingsanmodning og Anvend kreditter på oprettede fakturaer er aktiveret, har Regelbaseret kredit og betalingsanmodning forrang.
Saldoen af kreditnotaer og betalinger anvendes til at afvikle saldierne af opslåede fakturaer baseret på disse regler og kredit-, refusions- og betalingsansøgningsniveauet, når dine brugere udfører en af disse opgaver.
Hvis du vil anvende regelbaseret kredit- og betalingsapplikation på eksisterende fakturaer for en konto, skal du bruge Regelapplikations-API.
- Ugyldigt match-id under betalingsanmodning
Når en betaling anvendes ved brug af reglen Match id, valideres det faktura-id, der er angivet på betalingsregistreringen. Hvis den faktura, der refereres til, betragtes som ugyldig, anvendes betalingen på den næste tilgængelige faktura baseret på den efterfølgende regel i sekvensen. - Eksempel: Anvend regelbaserede kreditter og betalinger
Udforsk et eksempel for at forstå opsætningen af regelbaserede kreditter og betalinger i din Salesforce-organisation, og hvordan kreditnotaer og betalinger anvendes på oprettede fakturaer for den samme konto.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
