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Definieren von Regeln und Anordnung zum Anwenden von Gutschriften und Zahlungen
Definieren Sie die Regeln und die Reihenfolge, in der Gutschriften und Zahlungen angewendet werden, um die Salden gebuchter Rechnungen oder Rechnungsposten innerhalb desselben Kontos zu begleichen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Billing-Funktionen: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus.
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Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Gutschriften und Zahlungen angewendet werden.
Die Standardauswahl lautet "Payments First" (Zahlungen zuerst), wodurch Zahlungen auf die gebuchten Rechnungen vor Gutschriften angewendet werden.
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Wählen Sie diese vordefinierten Regeln in der Reihenfolge aus, in der Sie sie ausführen möchten.
- Wenn Sie Gutschriften oder Zahlungen nur anwenden möchten, wenn im Feld "Referenzeinheit" des Gutschriftsdatensatzes oder im Feld "Rechnung" in der Zahlungsanbahnungsquelle des Zahlungsdatensatzes eine Rechnung angegeben ist, wählen Sie Übereinstimmungs-ID aus. Wählen Sie diese Regel nur aus, wenn in den Gutschrifts- oder Zahlungsdatensätzen auf die Rechnung verwiesen wird.
- Wählen Sie Saldo abgleichen aus, um Gutschriften und Zahlungen auf Rechnungen anzuwenden, die denselben Saldo aufweisen.
- Wählen Sie Älteste Rechnungen priorisieren aus, um Gutschriften oder Zahlungen auf die Rechnung mit dem ältesten Buchungsdatum anzuwenden.
- Wenn Sie Gutschriften oder Zahlungen auf die Rechnung mit dem höchsten aktuellen offenen Saldo anwenden möchten, wählen Sie Rechnungen mit dem höchsten Saldo priorisieren aus. Wenn die Antragsebene für Gutschriften und Zahlungen "Rechnungsposten" lautet, verwendet Billing die ausgewählten Regeln, um die Rechnung abzugleichen. Anschließend wird der Gutschriftsposten oder die Zahlung mit dem höchsten Saldo auf den Rechnungsposten mit dem höchsten Saldo auf dieser Rechnung angewendet.
Hinweis Wenn mehr als 2.000 Rechnungen verarbeitet werden müssen, wendet Billing nur die erste Regel an, die für die Gutschrifts- und Zahlungsanträge ausgewählt wurde. -
Aktivieren Sie Regelbasierte Kredit- und Zahlungsanträge.
Sie können diese Funktion nur aktivieren, wenn Sie die Anwendungsreihenfolge und die Regeln auswählen.Hinweis Wenn die Funktionen "Regelbasierte Gutschrift" und "Zahlungsantrag" sowie "Gutschriften auf gebuchte Rechnungen anwenden" aktiviert sind, haben "Regelbasierte Gutschrift" und "Zahlungsantrag" Vorrang.
Der Saldo aus Gutschriften und Zahlungen wird angewendet, um die Salden gebuchter Rechnungen auf der Grundlage dieser Regeln und der Ebene des Gutschrifts- und Zahlungsantrags zu begleichen, wenn Ihre Benutzer eine dieser Aufgaben ausführen.
Verwenden Sie die Regelanwendungs-API, um regelbasierte Gutschrifts- und Zahlungsanträge auf vorhandene Rechnungen eines Accounts anzuwenden.
- Ungültige Abgleichs-ID während des Zahlungsantrags
Wenn eine Zahlung mithilfe der Abgleichs-ID-Regel angewendet wird, wird die im Zahlungsdatensatz angegebene Rechnungs-ID validiert. Wenn die referenzierte Rechnung als ungültig erachtet wird, wird die Zahlung auf der Grundlage der nachfolgenden Regel in der Reihenfolge auf die nächste verfügbare Rechnung angewendet. - Beispiel: Anwenden von regelbasierten Gutschriften und Zahlungen
Sehen Sie sich ein Beispiel an, um die Einrichtung regelbasierter Gutschriften und Zahlungen in Ihrer Salesforce-Organisation zu verstehen und zu erfahren, wie Gutschriften und Zahlungen auf gebuchte Rechnungen desselben Accounts angewendet werden.
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