Usted está aquí:
Definir reglas y orden para aplicar memorando de crédito y pagos
Defina las reglas y el orden en que se aplican los memorandos de crédito y los pagos para liquidar los saldos de facturas registradas o partidas de facturas en la misma cuenta.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar funciones de facturación: | Conjunto de permisos Administrador de facturación |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Facturación y, a continuación, seleccione Configuración de facturación.
-
Seleccione el orden en el que se aplican los memorandos de crédito y los pagos.
La selección predeterminada es Pagos primero, que aplica pagos a las facturas registradas antes de créditos.
-
Seleccione estas reglas predefinidas en la secuencia en la que desea ejecutarlas.
- Para aplicar memorandos de crédito o pagos solo si se especifica una factura en el campo Entidad de referencia del registro Memorando de crédito o en el campo Factura dentro del origen de inicio de pago del registro Pago, seleccione Id. de coincidencia. Seleccione esta regla solo si se hace referencia a la factura en los registros Memorando de crédito o Pago.
- Para aplicar memorandos de crédito y pagos a facturas que tienen el mismo saldo, seleccione Equilibrado de coincidencia.
- Para aplicar memorandos de crédito o pagos a la factura con la fecha de publicación más antigua, seleccione Priorizar facturas más antiguas.
- Para aplicar memorandos de crédito o pagos a la factura con el saldo pendiente actual más alto, seleccione Priorizar facturas de saldo más alto. Cuando el nivel de solicitud de crédito y pago es Partida de factura, Facturación utiliza las reglas seleccionadas para coincidir con la factura. A continuación aplica la partida de memorando de crédito o el pago con saldo más alto a la partida de factura con saldo más alto en esa factura.
Nota Cuando hay más de 2000 facturas para procesar, Facturación aplica solo la primera regla seleccionada para la solicitud de crédito y pago. -
Active Solicitud de crédito y pago basada en reglas.
Puede activar esta función solo si selecciona el orden y las reglas de la solicitud.Nota Cuando las funciones Crédito basado en reglas y Solicitud de pago y Aplicar créditos a facturas publicadas están activadas, Crédito basado en reglas y Solicitud de pago tienen prioridad.
Los memorandos de saldo de crédito y los pagos se aplican para liquidar los saldos de facturas registradas basándose en estas reglas y el nivel de solicitud de crédito y pago cuando sus usuarios realizan una de estas tareas.
Para aplicar la aplicación de crédito y pago basada en reglas en facturas existentes de una cuenta, utilice la API de aplicación de reglas.
- Id. de coincidencia no válido durante la solicitud de pago
Cuando se aplica un pago utilizando la regla Id. de coincidencia, se valida el Id. de factura especificado en el registro de pago. Si la factura a la que se hace referencia se considera no válida, el pago se aplica a la siguiente factura disponible basándose en la regla siguiente en la secuencia. - Ejemplo: Aplicar pagos y créditos basados en reglas
Explore un ejemplo para comprender la configuración de créditos y pagos basados en reglas en su organización de Salesforce, y cómo se aplican los memorandos de crédito y los pagos a facturas registradas de la misma cuenta.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
