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Définition de règles et ordre d'application de la note de crédit et des paiements
Définissez les règles et l'ordre d'application des notes de crédit et des paiements pour régler les soldes des factures publiées ou des lignes de facture dans le même compte.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les fonctionnalités de Billing : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
- Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation.
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Sélectionnez l'ordre d'application des notes de crédit et des paiements.
La sélection par défaut est Payments First, qui applique les paiements aux factures publiées avant les crédits.
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Sélectionnez ces règles prédéfinies dans la séquence dans laquelle vous souhaitez les exécuter.
- Pour appliquer des notes de crédit ou des paiements uniquement si une facture est spécifiée dans le champ Entité de référence de l'enregistrement Note de crédit ou dans le champ Facture de la source d'initiation du paiement de l'enregistrement Paiement, sélectionnez ID de correspondance. Sélectionnez cette règle uniquement si la facture est référencée dans les enregistrements Note de crédit ou Paiement.
- Pour appliquer des notes de crédit et des paiements à des factures dont le solde est identique, sélectionnez Solde correspondant.
- Pour appliquer des notes de crédit ou des paiements à la facture dont la date de publication est la plus ancienne, sélectionnez Prioriser les factures les plus anciennes.
- Pour appliquer des notes de crédit ou des paiements à la facture dont le solde impayé actuel est le plus élevé, sélectionnez Priorité aux factures dont le solde est le plus élevé. Lorsque le niveau d'application Crédit et paiement est Ligne de facture, Billing utilise les règles sélectionnées pour correspondre à la facture. Il applique ensuite la ligne de note de crédit ou le paiement avec le solde le plus élevé à la ligne de facture avec le solde le plus élevé sur cette facture.
Remarque Lorsque plus de 2000 factures doivent être traitées, Billing applique uniquement la première règle sélectionnée pour l'application de crédit et de paiement. -
Activez Application de crédit et de paiement basée sur des règles.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité uniquement si vous sélectionnez l'ordre et les règles d'application.Remarque Lorsque les fonctionnalités Application de crédit et de paiement basée sur des règles et Appliquer des crédits aux factures publiées sont activées, l'application de crédit et de paiement basée sur des règles est prioritaire.
Le solde des notes de crédit et des paiements est appliqué pour régler les soldes des factures publiées en fonction de ces règles et du niveau d'application de crédit et de paiement lorsque vos utilisateurs effectuent l'une de ces tâches.
Pour appliquer une application de crédit et de paiement basée sur des règles à des factures existantes d'un compte, utilisez l'API Application de règles.
- ID de correspondance non valide pendant la demande de paiement
Lorsqu'un paiement est appliqué en utilisant la règle Correspondance de l'ID, l'ID de facture spécifié dans l'enregistrement de paiement est validé. Si la facture référencée est jugée non valide, le paiement est appliqué à la facture disponible suivante en fonction de la règle suivante de la séquence. - Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
Explorez un exemple pour comprendre la configuration des crédits et des paiements basés sur des règles dans votre organisation Salesforce, et comment les notes de crédit et les paiements sont appliqués aux factures publiées du même compte.
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