Definizione delle regole e dell'ordine di applicazione della nota di credito e dei pagamenti
Definire le regole e l'ordine in cui le note di credito e i pagamenti vengono applicati per regolare i saldi delle fatture o delle voci fatturate all'interno dello stesso account.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per abilitare le funzioni di fatturazione: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Fatturazione e quindi selezionare Impostazioni fatturazione.
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Selezionare l'ordine in cui vengono applicate le note di credito e i pagamenti.
La selezione predefinita è Pagamenti prima, che applica i pagamenti alle fatture pubblicate prima dei crediti.
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Selezionare queste regole predefinite nella sequenza in cui si desidera eseguirle.
- Per applicare note di credito o pagamenti solo se una fattura è specificata nel campo Entità di riferimento del record Nota di credito o nel campo Fattura all'interno dell'origine di avvio pagamento del record Pagamento, selezionare ID corrispondenza. Selezionare questa regola solo se nella Nota di credito o nei record Pagamento viene fatto riferimento alla fattura.
- Per applicare note di credito e pagamenti alle fatture con lo stesso saldo, selezionare Abbina saldo.
- Per applicare note di credito o pagamenti alla fattura con la data di invio meno recente, selezionare Priorizza fatture meno recenti.
- Per applicare note di credito o pagamenti alla fattura con il saldo corrente più alto, selezionare Priorizza fatture con saldo più alto. Quando il livello richiesta credito e pagamento è Voce fattura, la fatturazione utilizza le regole selezionate per abbinare la fattura. Quindi applica la voce nota di credito o il pagamento con saldo più alto alla voce fattura con saldo più alto in quella fattura.
Nota Quando sono presenti più di 2000 fatture da elaborare, la fatturazione applica solo la prima regola selezionata per l'applicazione di credito e pagamento. -
Attivare l'applicazione di credito e pagamento basata su regole.
È possibile abilitare questa funzione solo se si seleziona l'ordine e le regole dell'applicazione.Nota Quando sono attivate entrambe le funzioni Credito basato su regole e Applicazione di pagamento e Applica crediti alle fatture pubblicate, Credito basato su regole e Applicazione di pagamento hanno la precedenza.
Il saldo delle note di credito e dei pagamenti viene applicato per regolare i saldi delle fatture pubblicate in base a queste regole e al livello di credito quando gli utenti eseguono una di queste operazioni.
Per applicare l'applicazione di credito e pagamento basata su regole alle fatture esistenti di un account, utilizzare l'API applicazione regole.
- ID corrispondenza non valido durante la richiesta di pagamento
Quando un pagamento viene applicato utilizzando la regola Abbina ID, viene convalidato l'ID fattura specificato nel record pagamento. Se la fattura a cui si fa riferimento è ritenuta non valida, il pagamento viene applicato alla fattura disponibile successiva in base alla regola successiva nella sequenza. - Esempio: Applicazione di crediti e pagamenti basati su regole
Di seguito è riportato un esempio per comprendere l'impostazione dei crediti e dei pagamenti basati su regole nell'organizzazione Salesforce e come le note di credito e i pagamenti vengono applicati alle fatture pubblicate dello stesso account.
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