Definir regras e pedidos para aplicar aviso de crédito e pagamentos
Defina as regras e a ordem em que os avisos de crédito e pagamentos são aplicados para liquidar os saldos de faturas publicadas ou linhas de fatura na mesma conta.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar recursos do Billing: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento.
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Selecione a ordem em que os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados.
A seleção padrão é Pagamentos primeiro, que aplica pagamentos às faturas publicadas antes dos créditos.
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Selecione essas regras predefinidas na sequência em que você deseja executá-las.
- Para aplicar avisos de crédito ou pagamentos apenas se uma fatura estiver especificada no campo Entidade de referência do registro de aviso de crédito ou no campo Fatura na fonte de início do pagamento do registro de pagamento, selecione ID de correspondência. Selecione essa regra apenas se a fatura for referenciada nos registros de Nota de crédito ou Pagamento.
- Para aplicar avisos de crédito e pagamentos a faturas com o mesmo saldo, selecione Corresponder saldo.
- Para aplicar avisos de crédito ou pagamentos à fatura com a data de publicação mais antiga, selecione Priorizar faturas mais antigas.
- Para aplicar avisos de crédito ou pagamentos à fatura com o saldo pendente atual mais alto, selecione Priorizar faturas com saldo mais alto. Quando o nível de solicitação de crédito e pagamento é Linha de fatura, o Billing usa as regras selecionadas para corresponder a fatura. Ele então aplica a linha do aviso de crédito ou o pagamento com o saldo mais alto à linha da fatura com o saldo mais alto naquela fatura.
Nota Quando há mais de 2.000 faturas a serem processadas, o Billing aplica apenas a primeira regra selecionada para solicitação de crédito e pagamento. -
Ative a Solicitação de crédito e pagamento baseado em regra.
Você poderá habilitar esse recurso apenas se selecionar a ordem e as regras da solicitação.Nota Quando os recursos Crédito baseado em regra e Solicitação de pagamento e Aplicar créditos a faturas publicadas estão ativados, o Crédito baseado em regra e Solicitação de pagamento têm precedência.
O saldo de avisos de crédito e pagamentos é aplicado para liquidar os saldos de faturas publicadas com base nessas regras e no nível de solicitação de crédito e pagamento quando seus usuários executam uma dessas tarefas.
Para aplicar solicitação de crédito e pagamento baseada em regra a faturas existentes de uma conta, use a API de aplicativo Regras.
- ID de correspondência inválido durante a solicitação de pagamento
Quando um pagamento é aplicado usando a regra Corresponder ID, o ID da fatura especificado no registro de pagamento é validado. Se a fatura referenciada for considerada inválida, o pagamento será aplicado à próxima fatura disponível com base na regra subsequente na sequência. - Exemplo: Aplicar créditos e pagamentos baseados em regra
Explore um exemplo para entender a configuração de créditos e pagamentos baseados em regra em sua organização do Salesforce e como os avisos de crédito e os pagamentos são aplicados a faturas publicadas da mesma conta.
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