Definiera regler och order för att tillämpa kreditnotor och betalningar
Definiera reglerna och ordningen i vilken kreditnotor och betalningar tillämpas för att reglera saldona för publicerade fakturor eller fakturarader inom samma konto.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Aktivera faktureringsfunktioner: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör |
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Fakturering och välj sedan Faktureringsinställningar.
-
Välj i vilken ordning kreditnotor och betalningar tillämpas.
Standardvalet är Betalningar först, vilket tillämpar betalningar på de publicerade fakturorna innan krediter.
-
Välj dessa fördefinierade regler i den ordning du vill köra dem.
- För att endast tillämpa kreditnotor eller betalningar om en faktura specificeras i fältet Referensenhet i kreditnotaposten eller i fältet Faktura i betalningspostens källa för betalningsinitiering, välj Match-ID. Välj endast denna regel om fakturan refereras i posterna Kreditnota eller Betalning.
- För att tillämpa kreditnotor och betalningar på fakturor som har samma saldo, välj Matcha saldo.
- För att tillämpa kreditnotor eller betalningar på fakturan med det äldsta bokförda datumet, välj Prioritera äldsta fakturor.
- För att tillämpa kreditnotor eller betalningar på fakturan med det högsta aktuella utestående saldot, välj Prioritera fakturor med högsta saldo. När kredit- och betalningsansökningsnivån är Fakturarad använder Fakturering de valda reglerna för att matcha fakturan. Den tillämpar sedan kreditnotan eller betalningen med högst saldo på fakturaraden med högst saldo på fakturan.
Anteckning Om det finns fler än 2000 fakturor att behandla tillämpar Fakturering endast den första regeln som valts för kredit- och betalningsansökan. -
Slå på regelbaserad kredit och betalningsprogram.
Det går endast att aktivera denna funktion om du har valt programordning och regler.Anteckning När både funktionen Regelbaserad kredit och betalningsansökan och funktionen Tillämpa krediter på publicerade fakturor har slagits på har funktionen Regelbaserad kredit och betalningsansökan företräde.
Saldot för kreditnotor och betalningar tillämpas för att reglera saldot för publicerade fakturor baserat på dessa regler och kredit- och betalningsansökningsnivån när dina användare utför en av dessa uppgifter.
För att tillämpa regelbaserade kredit- och betalningsprogram på befintliga fakturor för ett konto, använd Regelprogram API.
- Ogiltigt matchnings-ID under betalningsansökan
När en betalning tillämpas med regeln Matcha ID valideras det faktura-ID som specificeras i betalningsposten. Om den refererade fakturan anses ogiltig tillämpas betalningen på nästa tillgängliga faktura baserat på den efterföljande regeln i sekvensen. - Exempel: Tillämpa regelbaserade krediter och betalningar
Utforska ett exempel för att förstå konfigurationen av regelbaserade krediter och betalningar i din Salesforce-organisation, och hur kreditnotor och betalningar tillämpas på publicerade fakturor för samma konto.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
