定义应用贷项通知单和付款的规则和顺序
定义贷项通知单和付款应用于结算同一客户中已过帐发票或发票行的余额的规则和顺序。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用开单功能： | 开单管理员权限集 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入计费，然后选择计费设置。
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选择贷项通知单和付款的应用顺序。
默认选择是付款优先，这将在贷项前将付款应用于已过帐发票。
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按照您想要运行的顺序选择这些预定义规则。
- 要仅在贷项通知单记录的参考实体字段或付款记录的付款启动源的发票字段中指定发票时应用贷项通知单或付款，请选择匹配 ID。仅在贷项通知单或付款记录中引用发票时选择此规则。
- 要将贷项通知单和付款应用于具有相同余额的发票，请选择匹配余额。
- 要将贷项通知单或付款应用于过帐日期最早的发票，请选择优先考虑最早发票。
- 要将贷项通知单或付款应用于当前未清余额最高的发票，请选择优先考虑最高余额发票。在信用和付款申请级别为发票行时，开单会使用选定规则匹配发票。然后，它将贷项通知单行或具有最高余额的付款应用于该发票中具有最高余额的发票行。
备注 当要处理的发票超过 2000 张时，开单仅应用为信用和付款申请选择的第一个规则。 -
打开基于规则的信用和付款应用程序。
您仅可在选择申请顺序和规则时启用此功能。备注 在打开基于规则的信用和付款申请以及将信用应用于已过帐发票功能时，基于规则的信用和付款申请优先。
贷项通知单和付款的余额将在用户执行以下任务之一时用于根据这些规则和贷项和付款申请级别结算已过帐发票的余额。
要在客户的现有发票上应用基于规则的信用和付款应用程序，请使用规则应用程序 API。
- 付款申请期间的匹配 ID 无效
在使用匹配 ID 规则应用付款时，将验证付款记录上指定的发票 ID。如果引用的发票被视为无效，付款将根据序列中的后续规则应用于下一个可用的发票。 - 示例：应用基于规则的信用和付款
探索示例，了解 Salesforce 组织中基于规则的信用和付款的设置，以及如何将信用票据和付款应用于同一客户的已过帐发票。
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