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- 開始使用
- Salesforce Go
  - 功能與功能集
- 依授權的功能區域與功能
- 可計費使用類型
Coexistence
- 訂閱管理共存
- 銷售力自動化共存
- Salesforce CPQ 共存
- Salesforce CPQ 與 Salesforce 帳單共存
- Service Cloud 共存
- B2B Commerce
移轉
- 情況與需求
- 資產資料
- 帳單資料
準備好使用 Revenue Cloud 實作
- 計畫 Revenue Cloud 實作
- 建立 Revenue Cloud 實作小組
- Revenue Cloud 限制與考量事項
- 預先設定步驟
- 設定 Revenue Cloud
- Revenue Cloud 詞彙
- 探索 Revenue Cloud 資料模型
- Revenue Cloud 中的預先定義內容定義
升級 Revenue Cloud
- Spring ’26 的升級指南
- Spring '26 的已知問題與限制
產品型錄管理
- 開始使用產品型錄管理
  - 產品型錄管理版本與權限集
  - Revenue Cloud 產品型錄管理角色
- 設定產品型錄管理
- 計畫您的產品型錄
- 使用目錄和種類組織您的產品
- 在 Revenue Cloud 中管理動態屬性
- 使用產品分類建立產品範本
- 在 Revenue Cloud 中建立產品和產品搭售方案
- 在 Revenue Cloud 中管理產品的資格規則
- 在 Revenue Cloud 中管理產品銷售模型
- 線路條列交易中的產品條列區段
- 產品探索和引導式產品選擇
- 產品型錄管理限制
Salesforce 定價
- 開始使用 Salesforce 定價
  - 開啟 Salesforce 定價
  - Salesforce 定價版本、權限集和角色
- Salesforce 定價基本設定
- Salesforce 定價進階設定
- 匯入和匯出定價資料的考量事項
- 成本手冊與價目手冊
  - 在成本手冊中定義成本
  - 在價目手冊中定義價格
- 探索價格調整排程
  - 建立和管理價格調整排程
  - 定價調整批次工作
- 使用 Salesforce 定價建立您的定價程序
- 在定價程序中使用定價元素
- 獨特的定價情況
- 存取您的定價資訊
  - 定價折扣行事曆
  - 使用 Lightning 元件檢視定價資料
- Salesforce 定價限制
匯率管理
- 探索 Revenue Cloud 中的比率管理
- 匯率管理設定
- 評分程序
- 評分探索程序
- 匯率管理限制
產品設定程式
- 開始使用產品設定程式
  - 啟用產品設定程式
  - 產品設定程式權限集
- 設定產品設定程式
- 探索產品設定程式流程
- 使用產品設定程式設定產品
- 使用業務規則引擎設定程式中的規則
- 使用限制規則引擎設定程式中的規則與限制
- 第三方設定程式
- 產品設定程式限制
交易管理
- 開始使用交易管理
- 設定交易管理功能
- Revenue Cloud 中的報價和訂單
- 在 Revenue Cloud 中設定契約功能
- 在 Revenue Cloud 中設定資產管理功能
- 在 Revenue Cloud 中管理契約
- 在 Revenue Cloud 中管理資產生命週期
Revenue Cloud 中的進階批准
- 開始使用進階批准
- 設定批准元件
  - 設定預覽批准工作流程
  - 在報價上新增批准按鈕
- 設計批准工作流程
- 在報價中使用進階批准
- 進階批准中的電子郵件範本
  - 建立批准警示內容定義記錄
- 進階批准考量事項
動態收入協調流程
- 動態收入協調流程基本設定
- 動態收入協調流程進階設定
- 設計您的訂單解壓縮
- 設計您的訂單協調流程
- SLA 危險管理
  - 設定履行步驟危險規則
- 設定自動化失敗處理
  - 設定外洩規則
  - 設定履行步驟重試
- 提交拆解和訂單履行的訂單
- 動態收入協調流程器概念與參考
- 動態收入協調流程器限制
使用管理
- 開始使用用量管理
  - 啟用使用管理
  - 權限集授權、角色和使用者權限
- 使用管理設定
- 驗證您的設定
  - 用量產品驗證程式的考量事項
  - 執行使用量產品驗證程式
- 消費管理
- 錢包管理
- 以用量為基礎產品的帳單排程和發票
- 使用管理限制
Billing
- 設定帳單
  - 開啟帳單
  - 帳單的引導式設定
  - 指派權限集權限
  - 選取預設記錄
  - 設定帳單的內容定義
  - 將帳單欄位新增至版面配置
- 設定其他帳單功能
  - 設定財務會計功能
  - 開啟發票 PDF 文件產生
  - 開啟電子郵件傳送發票
  - 開啟序列編號功能
  - 開啟貸項憑單功能
  - 以頁首層級抓取稅額
  - 設定付款功能
  - 設定 Experience Cloud for Billing
    - 合作夥伴和客戶的帳單物件存取權
    - 自助式服務帳單入口網頁
- 設定和使用帳單時的考量事項
- 定義帳單原則和帳單規則
  - 建立帳單原則、處理和處理項目
  - 瞭解帳單處理解決方案
- 建立付款條款
- 管理帳單安排
  - 建立帳單安排與帳單安排條列
  - 設定帳單排程群組的帳單安排
  - 範例:複雜業務模型的彈性發票
- 設定里程碑帳單
  - 定義帳單里程碑
    - 方法 1:使用帳單處理方式設定帳單里程碑
    - 方法 2:建立帳單里程碑計畫和計畫項目
  - 已修訂、已續約和已取消資產的里程碑帳單
  - 里程碑帳單範例
- 定義發票的稅額計算
  - 設定發票的稅額計算
  - 將外部稅額列匯入至帳單
- 建立帳單設定檔
- 管理財務會計
  - 財務會計資料模型
  - 法律實體
    - 建立法律實體
    - 法律實體自動填入、用量與考量事項
  - 會計期間
  - 帳戶圖表與日誌項目
  - 外匯實現的收益與損失
  - 法律實體會計期間結束與重新開啟
  - 以多重貨幣計入交易金額
- 預覽發票
  - 產生發票預覽 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票預覽和預覽 PDF 文件
  - 使用發票預覽 API 產生發票預覽
- 管理帳單排程和帳單排程群組
  - 產生帳單排程
  - 產生不同帳單與定價頻率交易的帳單排程
    - 範例:帳單頻率變更的影響
  - 更新帳單排程群組
  - 在帳單排程上定義發票分組
- 帳單週期中的週期邊界和比例分配
  - 週期邊界與每月帳單日
  - 欄位組合需求
- 暫停和繼續帳單
- 產生發票
  - 發票資料模型
  - 透過發票批次執行的自動發票產生
  - 產生帳戶或訂單的發票
  - 建立獨立發票或匯入外部發票
  - 使用 API 或流程動作管理發票
  - 發票失效
  - 產生的發票詳細資料
- 產生發票 PDF 文件
  - 用於產生發票 PDF 文件的預設文件範本
  - 產生發票 PDF 文件批次
  - 指派發票文件範本至帳單設定檔
  - 產生帳單設定檔特有的發票 PDF 文件
  - 使用流程、Apex 和 Omniscript 產生單一發票 PDF 文件
  - 使用您的公司標誌產生發票 PDF
  - 產生的發票 PDF 文件詳細資料
- 透過電子郵件傳送發票
  - 定義發票電子郵件傳送組態與偏好設定
  - 從發票記錄傳送發票電子郵件
  - 從發票批次執行大量傳送發票電子郵件
- 管理貸項憑單
  - 關於貸項憑單
  - 貸項憑單資料模型
  - 建立和套用獨立貸項憑單
  - 建立與套用貸項憑單
  - 失效或復原貸項憑單
  - 自動轉換負發票行
  - 自動套用信用
  - 貸項憑單 API 與動作
  - 貸項憑單申請結果
- 設定發票和貸項憑單的序號
  - 無間隙序列編號
  - 設定序列原則
  - 使用 API 管理序列編號
  - 序列發票與貸項憑單編號指派
- 管理簽帳憑單
  - 關於簽帳憑單
  - 轉帳憑單資料模型
  - 建立簽帳憑單和相關記錄
- 處理付款與發出退款
  - 付款資料模型
  - 設定儲存的付款方式
  - 移轉權杖化儲存付款方式
  - 付款排程和付款排程項目
    - 自動建立付款排程和排程項目
    - 手動建立付款排程和排程項目
  - 流程付款
  - 付款批次執行概觀
  - 重試失敗的付款
    - 設定付款重試規則
    - 範例:設定付款重試規則集和重試規則
  - 付款與退款 API 與動作
- 根據規則將貸項憑單和付款套用至發票
  - 範例:套用以規則為基礎的信用額與付款
- 管理帳戶的集合
  - 建立集合計畫和集合計畫項目
  - 設定並傳送 Dunning 電子郵件
  - 收集收集計畫項目的付款承諾
- 簽退發票
- 帳單帳戶概觀
- 帳戶對帳單
- 帳單作業主控台
- 帳單中的限制
Agentforce for Revenue Cloud
- Revenue Cloud 中的工作人員範本
- 設定 Agentforce for Revenue Cloud
- 在 Revenue Cloud 中設定 Agentforce 的社群和合作夥伴存取權
- Revenue Cloud 中的 Agentforce 考量事項
- 收入報價管理 Agentforce
- Agentforce for Billing 員工協助
- Agentforce for Billing Service 協助工作人員
  - 設定 Experience Cloud 的帳單服務協助工作人員
  - 工作人員主題:發票條列說明
- 收入工作人員主題參照
  - 工作人員主題:產品描述產生
Revenue Cloud 中的促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中設定促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中設計促銷 (Beta 版)
- 在 Revenue Cloud 中檢視或套用促銷 (Beta 版)
建立和管理程序計畫
- 程序計畫限制
- 建立程序計畫
- 使用程序計畫架構
- 匯出與匯入程序計畫
Experience Cloud 的 Revenue Cloud 支援
- LWR 網站支援的交易管理工作
Revenue Cloud 的收入管理情報
- 設定收入管理情報
- 安裝收入管理情報應用程式
- 收入管理情報顯示面板
Revenue Cloud 作業主控台
- 監視與疑難排解定價問題
- 疑難排解產品組態
  - 設定產品組態記錄
  - 開啟組態記錄

選取預設帳單處理方式、稅務處理方式和法律實體

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選取預設帳單處理方式、稅務處理方式和法律實體

如果未為訂單產品指定帳單原則,則預設的帳單處理方式會定義這些訂單產品的帳單方式。除非覆寫特定訂單產品或稅務原則,否則會將預設稅務處理方式用於所有訂單產品。除非覆寫特定報價和訂單,否則預設法律實體會與報價和訂單搭配使用來計算稅額。

必要版本

適用於:Lightning Experience

提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
選取預設記錄:	「帳單管理員」權限集

在您選取要用於 Salesforce 組織的預設記錄之前,請確保您完成下列先決條件步驟:

在您選取預設帳單處理方式與預設法律實體前,您的帳單作業使用者必須建立必要的帳單記錄和必要的法律實體記錄。
在您選取預設稅務處理方式之前,您的稅務管理員必須先建立必要的稅務記錄。

進入「設定」,尋找並選取「帳單設定」。
前往「帳單預設值」區段,然後選取預設的帳單處理方式、稅務處理方式和法律實體。

只要您選取預設記錄,便會儲存您的變更。

此文章是否解決您的問題？

請讓我們知道，以便我們改進！

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