breadcrumbDescription
Aktiver generering af faktura-PDF-dokument
Aktiver generering af PDF-dokumenter til fakturaer og fakturaeksempelvisninger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere faktureringsfunktioner: | Tilladelsessættet Faktureringsadministrator |
| Hvis du vil oprette, vise eller redigere dokumentskabeloner: | DocGen Designer-tilladelsessæt |
Før du aktiverer Dokumentgenerering for fakturering, skal du aktivere design af dokumentskabeloner og dokumentgenerering fra serveren.
- Skriv Fakturering i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Faktureringsindstillinger.
-
Aktiver Dokumentgenerering.
Dokumentskabelonerne Standard fakturaskabelon og Standard fakturaeksempelvisningskabelon er valgt på forhånd som standardskabeloner til generering af faktura-PDF-dokumenter og fakturaeksempelvisnings-PDF-dokumenter. Du kan duplikere og tilpasse disse standarddokumentskabeloner eller dokumentskabelonen Eksempel på fakturaskabelon eller oprette dine egne dokumentskabeloner og derefter vælge de tilpassede dokumentskabeloner som standardskabeloner.
Når din Salesforce-organisation opgraderer til Summer '25 eller en senere version, skal din faktureringsadministrator fuldføre den engangsopgave at deaktivere Dokumentgenerering for fakturering og aktivere den igen for at få vist den forvalgte standarddokumentskabelon for fakturaeksempelvisning.
Når du har aktiveret dokumentgenerering, kan du eller dine faktureringsbrugere generere faktura-PDF-dokumenter.
