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Aktivieren der PDF-Dokumentgenerierung für Rechnungen
Aktivieren Sie die Generierung von PDF-Dokumenten für Rechnungen und Rechnungsvorschauen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Billing-Funktionen: | Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator" |
| Erstellen, Anzeigen oder Bearbeiten von Dokumentvorlagen: | Berechtigungssatz "DocGen-Designer" |
Aktivieren Sie vor dem Aktivieren der Dokumentgenerierung für die Abrechnung die Designdokumentvorlagen und die serverseitige Dokumentgenerierung.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Abrechnung ein und wählen Sie dann Abrechnungseinstellungen aus.
-
Aktivieren Sie Dokumentgenerierung.
Die Dokumentvorlagen "Standardrechnungsvorlage" und "Standardvorlage für die Rechnungsvorschau" sind als Standardvorlagen zum Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten und Rechnungsvorschau-PDF-Dokumenten vorausgewählt. Sie können diese Standarddokumentvorlagen oder die Dokumentvorlage "Beispielrechnungsvorlage" duplizieren und anpassen oder Ihre eigenen Dokumentvorlagen erstellen und dann die benutzerdefinierten Dokumentvorlagen als Standardvorlagen auswählen.
Wenn Ihre Salesforce-Organisation ein Upgrade auf die Version Summer '25 oder höher vornimmt, muss Ihr Billing-Administrator zum Anzeigen der vorausgewählten Dokumentvorlage "Standardvorlage für die Rechnungsvorschau" die einmalige Aufgabe ausführen, die Dokumentgenerierung für die Abrechnung zu deaktivieren und erneut zu aktivieren.
Nachdem Sie die Dokumentgenerierung aktiviert haben, können Sie oder Ihre Benutzer von "Abrechnungsvorgänge" Rechnungs-PDF-Dokumente generieren.
