Usted estĆ” aquĆ:
Activar la generaciĆ³n de documentos PDF de facturas
Active la generaciĆ³n de documentos PDF para facturas y vistas previas de facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar funciones de Billing: | Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n |
| Para crear, ver o modificar plantillas de documentos: | Conjunto de permisos de DocGen Designer |
Antes de activar GeneraciĆ³n de documentos para facturaciĆ³n, active DiseƱar plantillas de documentos y GeneraciĆ³n de documentos del lado del servidor.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese FacturaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de facturaciĆ³n.
-
Active GeneraciĆ³n de documentos.
Las plantillas de documentos Plantilla de factura predeterminada y Plantilla de vista previa de factura predeterminada estƔn preseleccionadas como las plantillas predeterminadas para generar documentos PDF de factura y documentos PDF de vista previa de factura. Puede duplicar y personalizar estas plantillas de documentos predeterminadas o la plantilla de documento Plantilla de factura de muestra, o bien crear sus propias plantillas de documentos, y luego seleccionar las plantillas de documentos personalizadas como las predeterminadas.
Cuando su organizaciĆ³n de Salesforce actualiza a Summer ā25 o una versiĆ³n posterior, para ver la plantilla de documento Plantilla de vista previa de factura predeterminada preseleccionada, su administrador de Billing debe completar la tarea puntual de desactivar GeneraciĆ³n de documentos para Billing y activarla de nuevo.
DespuĆ©s de activar la generaciĆ³n de documentos, usted o sus usuarios de Operaciones de facturaciĆ³n pueden generar documentos PDF de facturas.
Consulte tambiƩn:
- Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de facturas
- Plantilla de documento predeterminada para generar documentos PDF de vista previa de factura
- Duplicar una plantilla de documento
- Crear una plantilla de Microsoft Word o Microsoft PowerPoint para la generaciĆ³n de documentos de OmniStudio
