Olet tässä:
Ota PDF-laskujen asiakirjojen luonti käyttöön
Ota PDF-asiakirjojen luominen käyttöön laskuille ja laskujen esikatseluille.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Laskutusominaisuuksien ottaminen käyttöön: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko |
| Asiakirjamallien luominen, tarkasteleminen tai muokkaaminen: | DocGen Designer -käyttöoikeusjoukko |
Ennen kuin otat Asiakirjojen luonti laskutusta varten -ominaisuuden käyttöön, ota käyttöön Design Document Templates ja server-sivun asiakirjojen luonti.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Laskutus ja valitse Laskutusasetukset.
-
Ota asiakirjojen luonti käyttöön.
Oletusarvoinen laskumalli- ja Oletusarvoinen laskun esikatselumalli -asiakirjamallit on valittu valmiiksi oletusarvoisina malleina laskun PDF-asiakirjojen ja laskun esikatselun PDF-asiakirjojen luomiseen. Voit kloonata ja mukauttaa näitä oletusarvoisia asiakirjamalleja tai Esimerkki laskumallin asiakirjamallista tai luoda omia asiakirjamallejasi ja valita sitten mukautetut asiakirjamallit oletusmalleiksi.
Kun Salesforce-organisaatiosi päivittää Summer ’25 -julkaisun tai sitä uudemman julkaisun, Laskutus-pääkäyttäjäsi täytyy suorittaa kertaluonteinen tehtävä, joka poistaa Asiakirjojen luonti laskutusta varten -ominaisuuden käytöstä ja ottaa se uudelleen käyttöön nähdäkseen valmiiksi valitun Oletusarvoisen laskun esikatselumallin.
Kun olet ottanut asiakirjojen luonnin käyttöön, sinä tai laskutustoimintojen käyttäjäsi voitte luoda PDF-laskuasiakirjoja.
