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Activer la génération de documents PDF de facture
Activez la génération de documents PDF pour les factures et les aperçus de facture.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les fonctionnalités de Billing : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation |
| Pour créer, afficher ou modifier des modèles de document : | Ensemble d'autorisations DocGen Designer |
Avant d'activer Génération de documents pour Billing, activez Concevoir des modèles et la génération côté serveur.
- Dans Configuration, saisissez Facturation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de facturation.
-
Activez Génération de documents.
Les modèles de document Modèle de facture par défaut et Modèle d'aperçu de facture par défaut sont présélectionnés en tant que modèles par défaut pour générer des documents PDF de facture et des documents PDF d'aperçu de facture. Vous pouvez cloner et personnaliser ces modèles de document par défaut ou l'exemple de modèle de document Facture, ou créer vos propres modèles de document, puis sélectionner les modèles de document personnalisés par défaut.
Lorsque votre organisation Salesforce met à niveau vers Summer ’25 ou une version ultérieure, pour afficher le modèle de document Aperçu de la facture par défaut présélectionné, votre administrateur Billing doit effectuer la tâche unique consistant à désactiver la Génération de documents pour Billing et à la réactiver.
Après avoir activé la génération de documents, vous ou vos utilisateurs des opérations de facturation pouvez générer des documents PDF de facture.
