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Attivazione della generazione di documenti PDF in fattura
Abilitare la generazione di documenti PDF per le fatture e le anteprime delle fatture.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare le funzioni di fatturazione: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione |
| Per creare, visualizzare o modificare modelli di documento: | Insieme di autorizzazioni DocGen Designer |
Prima di attivare Generazione documenti per la fatturazione, attivare Progettazione di modelli di documento e Generazione documenti lato server.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Fatturazione e quindi selezionare Impostazioni fatturazione.
-
Attivare Generazione documenti.
I modelli di documento Modello di fattura predefinito e Modello di anteprima fattura predefinito sono preselezionati come modelli predefiniti per la generazione di documenti PDF fattura e documenti PDF anteprima fattura. È possibile clonare e personalizzare questi modelli di documento predefiniti o il modello di documento Modello di fattura di esempio, oppure creare i propri modelli di documento e quindi selezionare i modelli di documento personalizzati come modelli predefiniti.
Quando l'organizzazione Salesforce esegue l'aggiornamento a Summer '25 o a un rilascio successivo, per visualizzare il modello di documento Modello di anteprima fattura predefinito preselezionato, l'amministratore Fatturazione deve completare l'operazione singola di disattivare la generazione di documenti per la fatturazione e riattivarla.
Dopo aver attivato la generazione dei documenti, l'utente o gli utenti di Operazioni di fatturazione possono generare documenti PDF.
Vedere anche:
- Modello di documento predefinito per la generazione di documenti PDF su fattura
- Modello di documento predefinito per generare documenti PDF in anteprima su fattura
- Clonazione di un modello di documento
- Creazione di un modello di Microsoft Word o Microsoft PowerPoint per la generazione di documenti OmniStudio
