請求書 PDF ドキュメント生成の有効化
請求書と請求書プレビューの PDF ドキュメントの生成を有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Billing 機能を有効にする | 「請求管理者」権限セット |
| ドキュメントテンプレートを作成、表示、編集する | 「DocGen Designer」権限セット |
[Document Generation for Billing (請求用ドキュメント生成)] を有効にする前に、[Design Document Templates (設計ドキュメントテンプレート)] と [サーバー側ドキュメント生成] を有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「請求」と入力し、[請求設定] を選択します。
-
[ドキュメント生成] を有効にします。
[デフォルトの請求書テンプレート] および [デフォルトの請求書プレビューテンプレート] ドキュメントテンプレートは、請求書 PDF ドキュメントおよび請求書プレビュー PDF ドキュメントを生成するためのデフォルトのテンプレートとしてあらかじめ選択されています。これらのデフォルトのドキュメントテンプレートまたは [サンプル請求書テンプレート] ドキュメントテンプレートをコピーしてカスタマイズするか、独自のドキュメントテンプレートを作成して、カスタムドキュメントテンプレートをデフォルトとして選択できます。
重要
Salesforce 組織が Summer '25 以降のリリースにアップグレードするときに、事前選択された [デフォルトの請求書プレビューテンプレート] ドキュメントテンプレートを表示するには、Billing システム管理者は [Document Generation for Billing (請求用ドキュメントの生成)] をオフにしてから再度有効にする 1 回限りのタスクを実行する必要があります。
ドキュメント生成を有効にしたら、自分または Billing Operations ユーザーが請求書 PDF ドキュメントを生成できます。
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