인보이스 PDF 문서 생성 활성화
인보이스 및 인보이스 미리 보기에 대한 PDF 문서 생성을 활성화합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서 Revenue Cloud Billing 라이센스를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 청구 기능 활성화: | 청구 관리자 권한 집합 |
| 문서 템플릿 만들기, 보기 또는 편집: | DocGen Designer 권한 집합 |
청구용 문서 생성을 설정하기 전에 문서 템플릿 디자인 및 서버측 문서 생성을 설정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 청구를 입력한 다음, 청구 설정을 선택합니다.
-
문서 생성을 활성화합니다.
기본 인보이스 템플릿 및 기본 인보이스 미리 보기 템플릿 문서 템플릿이 인보이스 PDF 문서 및 인보이스 미리 보기 PDF 문서를 생성하기 위한 기본 템플릿으로 미리 선택됩니다. 이러한 기본 문서 템플릿 또는 샘플 인보이스 템플릿 문서 템플릿을 복제 및 사용자 정의하거나 자체 문서 템플릿을 만든 다음, 사용자 정의 문서 템플릿을 기본값으로 선택할 수 있습니다.
중요
Salesforce 조직이 Summer ’25 이후 릴리스로 업그레이드할 경우 미리 선택된 기본 인보이스 미리 보기 템플릿 문서 템플릿을 보려면 청구 관리자가 청구용 문서 생성을 해제하고 다시 켜는 일회성 과업을 완료해야 합니다.
문서 생성을 활성화하면 사용자 또는 청구 운영 사용자가 인보이스 PDF 문서를 생성할 수 있습니다.
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