U bent hier:
Genereren van PDF-documenten voor facturen inschakelen
Schakel het genereren van PDF-documenten in voor facturen en factuurvoorbeelden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Factureringsvoorzieningen inschakelen: | Machtigingenset Factuurbeheerder |
| Documentsjablonen maken, weergeven of bewerken: | Machtigingenset DocGen Designer |
Schakel voordat u Documentgeneratie voor facturering inschakelt, Documentsjablonen ontwerpen en documentgeneratie aan serverzijde in.
- Geef vanuit Set-up Facturering op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Factureringsinstellingen.
-
Schakel Documentgeneratie in.
De documentsjablonen Standaard factuursjabloon en Standaard factuurvoorbeeldsjabloon zijn vooraf geselecteerd als de standaardsjablonen voor het genereren van PDF-documenten voor facturen en PDF-documenten voor factuurvoorbeelden. U kunt deze standaard documentsjablonen of de documentsjabloon Voorbeeld van factuursjabloon klonen en aanpassen, of uw eigen documentsjablonen maken en vervolgens de aangepaste documentsjablonen als de standaardsjablonen selecteren.
Wanneer uw Salesforce-organisatie een upgrade uitvoert naar Summer '25 of een latere release en de vooraf geselecteerde documentsjabloon Standaard factuurvoorbeeld wilt weergeven, moet uw beheerder voor facturering de eenmalige taak voltooien om Documentgeneratie voor facturering uit te schakelen en weer in te schakelen.
Nadat u het genereren van documenten hebt ingeschakeld, kunnen u of uw gebruikers van Billing Operations PDF-documenten voor facturen genereren.
