Du er her:
Slå på generering av faktura-PDF-dokument
Aktiver generering av PDF-dokumenter for fakturaer og fakturaforhåndsvisninger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-lisensen. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlig for mer informasjon. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere faktureringsfunksjoner: | Tillatelsessettet Faktureringsadministrator |
| For å opprette, vise eller redigere dokumentmaler: | Tillatelsessettet DocGen Designer |
Slå på Utform dokumentmaler og generering av dokument på serversiden før du slår på Dokumentgenerering for fakturering.
- Skriv inn Fakturering i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Faktureringsinnstillinger.
-
Slå på Dokumentgenerering.
Dokumentmalene Standard fakturamal og Standard mal for fakturaforhåndsvisning er forhåndsvalgt som standardmaler for generering av faktura-PDF-dokumenter og PDF-dokumenter for fakturaforhåndsvisning. Du kan klone og tilpasse disse standard dokumentmalene eller dokumentmalen Eksempel på fakturamal, eller opprette dine egne dokumentmaler, og deretter velge de tilpassede dokumentmalene som standard.
Når Salesforce-organisasjonen oppgraderer til Summer ’25-utgivelsen eller en nyere utgivelse, må faktureringsadministratoren utføre den engangsoppgaven å slå av dokumentgenerering for fakturering og slå den på igjen for å vise den forhåndsvalgte dokumentmalen Standard fakturaforhåndsvisning.
Når du har slått på dokumentgenerering, kan du eller faktureringsbrukerne generere faktura-PDF-dokumenter.
