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Ativar a geração de documento PDF de fatura
Habilite a geração de documentos PDF para faturas e visualizações de fatura.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para habilitar recursos do Billing: | Conjunto de permissões de Administrador de cobrança |
| Para criar, visualizar ou editar modelos de documento: | Conjunto de permissões do Designer do DocGen |
Antes de ativar a Geração de documento para faturamento, ative Design Document Templates e a geração de documento no lado do servidor.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Faturamento e selecione Configurações de faturamento.
-
Ative a Geração de documento.
Os modelos de documento Modelo de fatura padrão e Modelo de modelo de visualização de fatura padrão são pré-selecionados como os modelos padrão para gerar documentos PDF de fatura e documentos PDF de visualização de fatura. Você pode clonar e personalizar esses modelos de documento padrão ou o modelo de documento Modelo de fatura de exemplo, ou criar seus próprios modelos de documento e selecionar os modelos de documento personalizados como padrão.
Quando sua organização do Salesforce for atualizada para a versão Summer '25 ou posterior, para visualizar o modelo de documento de Modelo de visualização de fatura padrão pré-selecionado, seu administrador de faturamento deverá concluir a tarefa única de desativar a Geração de documento para faturamento e ativá-la novamente.
Depois de ativar a geração de documentos, você ou seus usuários de Operações de faturamento podem gerar documentos PDF de fatura.
