Вы находитесь здесь:
Включение создания документа PDF-счета
Включите создание PDF-документов для счетов и предварительных просмотров счетов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения функций выставления счета: | Набор полномочий администратора выставления счета |
| Для создания, просмотра или редактирования шаблонов документов: | Набор полномочий DocGen Designer |
Прежде чем включить создание документа для выставления счета, включите шаблоны документа и серверное создание документа.
- Введите строку «Выставление счета» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры выставления счета».
-
Включите создание документа.
Стандартный шаблон счета и стандартный шаблон документа предварительного просмотра счета предварительно выбраны в качестве стандартных шаблонов для создания PDF-документов счета и документов предварительного просмотра счета. Вы можете клонировать и настроить эти стандартные шаблоны документов или шаблон документа «Образец шаблона счета» или создать собственные шаблоны документов, а потом выбрать настраиваемые шаблоны документов в качестве стандартных.
Когда ваша организация Salesforce обновляется до выпуска Summer ’25 или более позднего выпуска, для просмотра предварительно выбранного шаблона документа «Шаблон предварительного просмотра счета по умолчанию» администратор выставления счета должен выполнить одноразовую задачу выключения создания документа для выставления счета и его повторного включения.
После включения создания документа вы или ваши пользователи операций выставления счета могут создавать PDF-документы счета.
